Величественные белокаменные храмы города, зелень огородов и яблоневых садов, высокие избы мирян красовались впереди. Молодые люди направляли своих лошадей по пыльной сухой дороге, осматриваясь по сторонам. Дорога шла по течению широкой реки, которая в некоторых местах образовывала тихие заводи с высоким камышом.

Созерцая прозрачную водную гладь, Людмила с жадностью смотрела на реку, от которой веяло прохладой. В какой-то момент, не выдержав, девушка все же упросила Сабуровых пустить ее умыться к воде. Не обращая внимания на косой ехидный взор Василия, который словно намекал на ее слабость, Людмила после позволения Мирона быстро спешилась и, оставив свою Черноглазку на попечение молодых людей, устремилась к реке. Она проворно спустилась к самой воде и, засучив рукава черного подрясника, прямо в кожаных сапожках вступила в реку. Чуть склонившись, она с удовольствием начала умывать лицо и руки, наслаждаясь прохладой.

Сабуровы остались на дороге, сидя в седлах, и терпеливо ждали спутницу, обсуждая, где лучше остановиться на ночлег в городе и с чего начать поиски гадалки. По этой окраинной дороге ездило и ходило мало горожан, оттого Сабуровы, пару раз спросив проходящих, не знают ли те какую-нибудь гадалку в Ростове, получили отрицательный ответ.

Через некоторое время по дороге проехала телега, груженая сеном. Мужик, понукающий молодую лошадь, внимательно оглядев молодых людей и девушку, находившуюся неподалеку у береговых камышей, чуть придержал свою кобылу.

— Доброго здравия вам, господа хорошие, — обратился мужик к Сабуровым.

— И тебе, добрый человек, здравия, — обернулся к нему Василий.

— И чего это ваша девка в воде плещется? — удивился мужик. — Не боится, что ли, водяного?

— Водяного? — удивленно переспросил Мирон.

— Что, разве не слыхивали про него? Который уже, почитай, год людишек в реку затаскивает и жизни лишает. Наши бабы по одной к реке теперь не ходят белье полоскать.

— Мы приезжие. Не знаем про то, — ответил Мирон.

— И что, много людей пропадает? — поинтересовался Василий.

— Дак, каждую неделю какого-нибудь мужика мертвым находят.

Мирон немедля обратил взор на Серого, который топтался рядом, и указал ему головой на Людмилу. Поняв без слов, пес побежал к девушке.

— И что же, не можете, что ли, выловить этого водяного? — спросил Василий.

— Как же выловить? Его никто и не видывал. Это же дух водный, — сказал боязливо мужик.

В очередной раз Людмила зачерпнула ладонью живительную влагу и с наслаждением отпила. Она невольно оборачивалась на высокие камыши, которые росли рядом. Ей очень хотелось зайти туда, скинуть свою теплую одежду и искупаться в реке. Но она опасливо косилась на Сабуровых, которые разговаривали у дороги с неким мужиком, и даже не дерзала попросить молодых людей о такой милости.

Тут рядом раздался странный шорох, и Людмила резко обернула голову в сторону камышей. Зеленая поросль неожиданно зашевелилась, как будто там кто-то был. Людмила перестала черпать воду и замерла, пытаясь понять, показалось ей, или в камышах действительно кто-то был. Заслышав с другой стороны легкие шаги по песку, девушка обернулась и увидела Серого, который подбежал к ней. Рядом с псом ей стало спокойнее, и она вновь обернулась к воде, опустив кисти в прохладу проточной воды.

Шаги человека или существа рядом раздались опять, и Людмила, резко вскочив на ноги, устремила взор на камыши. Там явно кто-то был.

— Кто здесь? — вымолвила девушка, и вдруг Серый залаял и побежал в сторону камышей. Девушка последовала за ним, пролепетав: