Тёмное колдовство, заставившее их связать клетки своего тела с клетками волка, оказалось столь мощным, что и дети их стали рождаться с этой аномалией. Много вреда своим соседям причиняли волки в дни обращений, не в силах совладать со звериным духом. Люди прозвали их оборотнями и объявили на них охоту. Однако кровь их оказалась столь заразна, что после укуса (если, конечно, раненому удавалось выжить), жертва тоже приобретала способность обращаться в зверя. Гонимые людьми оборотни прятались, образуя собственные общины, и постепенно число их росло.

В тринадцатом веке они прознали о тайном мире, где живут потомки древних атлантов и люди, открыто пользующиеся магией. На просьбу позволить им жить среди них жители Ардхона не сразу ответили согласием, и по сей день есть те, кто жалеет о таком милосердии. Однако одна за другой страны Внутреннего мира всё-таки соглашались принять в свои земли оборотней, взяв с них слово не нападать на людей, а служить верой и правдой. Так обращённые попали в Ардхон. Они стали жить в пещерах и выходили охотиться по ночам на диких зверей. Защищали границы государств и трудились на рудниках и лесоповалах, будучи сильными и очень выносливыми.

В Валдарии была самая большая в Ардхоне волчья община, называвшая себя Коммуной, которая наряду с Эльфийским Княжеством, Российской Республикой и Кланом вампиров образовывала четыре региона Валдарии с Советом Федерации во главе.

Что касается вампиров, то их история темна и печальна. Это истинное проклятие, что не даёт покоя ни им, ни людям, живущим рядом. Всё началось с Кровавой чумы – болезни, охватившей Восточную Европу. Заразившись, люди умирали за несколько дней, ослабевая и увядая на глазах. Примечательно, что больных безумно манил запах металла и крови. Некоторых из них даже пытались лечить кровопоением. Однако лекарство от болезни так и не было найдено. Отчаявшись, люди решили обратиться за помощью к магии. Нашёлся клан ведьм, который согласился исцелить страдающих. Они собрали кровь больных, совершили над ней ритуал, добавив целебные травы и зелья, и дали тем испить получившийся эликсир. Магия подействовала, и больные были исцелены. Однако это уже были не люди. Вернувшиеся буквально с того света, они не могли и дня прожить без глотка крови, а тела их менялись, словно под воздействием тёмного колдовства.

Долгое время они утаивали от мира своё темное пристрастие, совершая ночные набеги на скот. Некоторые из них, чьи души были подвластны тёмной стороне, пробовали кровь людей, именно их и прозвали вампирами. Шло время, они поняли, что, увы, не могут больше зачать потомство. А ещё, и это было намного удивительней, что годы и старость больше над ними не властны. Упивание человеческой кровью сделало вампиров бессмертными.

Они были так умны и хитры, что могли бы жить среди людей Внешнего мира и по сей день, совершая тёмные и тайные набеги. Но народ Ардхона выступил на защиту своих внешних собратьев, устроив на вампиров охоту и принудительно телепортировав их в свой мир. Они верили, что раз сумели договориться с оборотнями, то смогут найти компромисс и с вампирами. Но это была огромная ошибка людей Внутреннего мира.

Вампиры нападали на них, кусая и инициируя так, что за первый же год пребывания в Ардхоне, их число увеличилось в четыре раза. Начались массовые межвидовые войны, получившие название Ква̒тма, повсюду вспыхивали восстания и стычки. Нередко к ним присоединялись оборотни, которые желали выпустить «зверя», что дремал внутри них, и расширить свои права.