Гости еще обсуждали великолепное пение, когда Эсмеральда вышла в соседнюю комнату и села в кресло, было темно и казалось, никого не было. Внезапно из темноты выступил Феликс, подошел и опустился передней на колени. Он покрывал её руки горячими поцелуями.

– Я люблю вас, граф. Люблю больше жизни, без вас мне смерть. Но нам нужно расстаться. Вы несвободны, а мне лучше принять предложение Закревского.

– Никогда! – с жаром воскликнул молодой человек – никогда! Ты не будешь принадлежать ни ему, ни кому другому! Ты моя, моя – шептал он, покрывая девушку страстными поцелуями.

Эсмеральда вырвалась, прошла в гостиную, где все обратили внимание на её болезненно-возбужденный вид. Она сказалась больной, ушла в свою спальню, а там уже дала волю своему счастью, счастью, что любима.

Через неделю приехал князь Закревский с банкиром Фридманом. В доме была только Эсмеральда, все уехали на праздничную ярмарку. Закревский в присутствии банкира сделал Эсмеральде предложение. Молодая девушка, после некоторого колебания, сказала, что подумает и через неделю даст ответ. Фридман внимательно смотрел на девушку, ему показалось, или почудилось, в её глазах словно блеснул дьявольский огонек. Когда они садились с князем в сани, Фридман тихо произнес

– Будет ли кто счастлив с ней, будет ли она счастлива с кем? Он никак не мог отделаться от чувства надвигающейся драмы.

Эсми очень нравилась ему, но в тоже время и пугала. Ему, как человеку своей профессии, было присуще большое чутьё. Он словно видел, как что-то темное стояло за спиной девушки. «Трагическая судьба» – снова подумал он.

У себя в будуаре, Эсми тяжело опустилась на кушетку и закрыла лицо руками. Зачем она так обнадежила князя. Молодой человек искренне любил её, это видно, и будущее её будет обеспечено. Но пылкая и страстная натура Эсмеральды брала верх. Жизнь без Феликса для неё невозможна, и видеть, как любимый обвенчается с другой, будет невыносимой пыткой.

– Что же Эсмеральда, вы решили, принять предложение князя? Я встретил его по дороге – услышала она голос вошедшего Феликса – так вы решили расстаться со мной? Отказаться от своей любви, от нашей любви?

Девушка бросилась к нему, обвила его шею руками, целуя, вскрикнула: – Расстаться! С тобой… нет… не могу… не могу!

Боязливо отпрянула, и оглянулась на двери.

– Дома никого нет – тихо сказал Феликс, нежно взял её руку и притянул к себе.