— Согласен, — выдал кот. — Однако утром все может измениться. Когда наступит рассвет, мы будем уже очень далеко отсюда, — чуть подумал и добавил. — Надеюсь…

Филимоня вдруг остановился.

— Что такое? — встрепенулся Шафик и спрыгнул на землю.

Оборотень тихонько заворчал.

— Что случилось, мой хороший? — запричитал кот и умилительно на меня посмотрел. — Рикард, Филимоня отыскал свежий след. Так ведь? — Шафик повернулся к оборотню и вопросительно мяукнул.

Видели когда-нибудь часто-часто кивающего оборотня? Нет? Вот и мне нехорошо стало…

— Плуты? — рискнул предположить я.

Оборотень покачал головой.

— Странно, — задумчиво произнес кот. — Это очень странно. Кто, кроме плутов, может тут быть? Неужели…

Я вздрогнул.

— Это не Бадон. Не может быть…

— Я вообще не понимаю, что вы с ним не поделили, — фыркнул кот. — У нас с Дарлусей до твоего появления вообще проблем не было. А теперь голод, холод и темнота-а-а-а, — Шафик, не сдерживаясь, зевнул.

Спорить с животным не стал. У него своя правда. Но его слова натолкнули меня на определенные мысли.

С Бадоном и вправду было не все чисто…

— Идем дальше, — устало предложил я, и мы продолжили путь.

Через некоторое время я все же решил уточнить кое-какой момент.

— Филимоня! — Оборотень удивленно обернулся. — А тот след… он еще есть?

Оборотень почесал лапой за ухом и принюхался. Потом отрицательно покачал головой.

От сердца отлегло. Если это и Бадон, то у плутов мы с ним не пересечемся.

Дальше мы шагали молча. Каждый думал о своем. Я — о Дарле. Шафик неожиданно уснул, а оборотень наверняка думал о том, как бы себе спокойно повыть на луну.

Вдали показался свет, и даже отсюда было слышно шум и гам.

— Вот мы и пришли, — задумчиво провозгласил я и разбудил кота.

Тот сонно дернул лапой и едва не вывалился из моих рук. Потом удивленно взглянул на меня и спросил:

— Все, мы пришли?

— Пришли, — подтвердил я и опустил кота на землю, напутствуя: — Только без глупостей! Мы должны подобраться как можно ближе и разведать обстановку.

Шафик понятливо кивнул.

Дальше мы продвигались так тихо, что все воры нам позавидовали бы. А когда мы нашли более или менее укромное местечко и выглянули, чтобы посмотреть, что происходит в лагере плутов, Шафик обалдело выдал:

— Это что вообще такое?