Аль-Мутасим, как и его предшественник, разделял воззрения мутазилитов (о свободе воли, сотворенности Корана и др.) и продолжал гонения в отношении традиционалистов (суннитов), хотя и освободил из тюрьмы их лидера Ахмада ибн Ханбаля.

За годы своего правления аль-Мутасим подавил несколько восстаний, а в 838 году одержал победу в очередной войне с Византией.

В январе 842 года после нескольких месяцев болезни он умер, ему наследовал сын Харун, принявший тронное имя аль-Васик Биллах (842-847).

При аль-Васике приобрела значительное влияние придворная группировка, в которую входили: визирь Мухаммад аз-Заййат, верховный кади (судья) Ахмад ибн Абу Дуад и тюркские военачальники – Ашинас, Итах и Васиф.

В это время усилились гонения на традиционалистов, а мутазилитский калам стал государственной идеологией в халифате, за исключением востока страны, где в Нишапуре правили Тахириды, поддерживавшие ислам суннитского толка.

Аль-Васик, в отличие от предшественников, стремился к миру с давним противником халифата – Румом (Византией), и в его правление между христианами и мусульманами производились обмены военнопленными.

Между тем, в эти годы произошел ряд восстаний арабов-бедуинов, которые были подавлены войсками, набранными из тюрок. Таким образом, арабский халифат окончательно превращается в мусульманское государство, где этническая принадлежность практически теряет какую-либо значимость…

Халиф аль-Васик умер 10 августа 847 года от водянки. Придворная клика (визирь, кади и тюрки-военачальники) возвели на престол его младшего брата Джафара, который воцарился под именем аль-Мутаваккиль Алаллах (847-861).

Аль-Мутаваккиль начал свое правление с укрепления личной власти. В сентябре 847 года визирь аз-Заййат был вызван якобы для встречи с халифом, вместо этого его доставили во дворец военачальника Итаха, где он был помещен под арест, а впоследствии замучен до смерти. Вскоре настала очередь самого Итаха, который после возвращения из хаджа был заключен под стражу, где и умер от жажды в декабре 849 года.

Верховным кади после Ахмада ибн Абу Дуада, отошедшего от дел, стал его сын, который, однако, был отстранен от этой должности в 851 году, что ознаменовало собой конец эпохи господства рационализма в исламе (мутазилитский калам) и возврат к традиционализму суннитского толка.

Новый халиф показал себя ревнителем ислама. В 850 году он издал указ, предписывающий «зимми» (иудеи и христиане) носить одежду, отличающую их от мусульман (желтый капюшон и пояс). Кроме того, аль-Мутаваккиль подверг гонениям шиитов, чья святыня, – гробница имама Хусейна в Кербеле, – была разрушена. А шиитский имам Али аль-Хади по приказу аль-Мутаваккиля был доставлен в Самарру, где содержался под домашним арестом вплоть до самой смерти.

Добившись укрепления личной власти, аль-Мутаваккиль занялся благоустройством своей столицы: в Самарре в это время возводится великая мечеть с минаретом аль-малвия высотой 52 метра.

В отличие от предшественников аль-Мутаваккиль не был знатоком наук, а свободное время он предпочитал проводить не в «доме мудрости», а в гареме, где по данным арабского историка X века аль-Масуди, содержалось около 4000 наложниц.

Аль-Мутаваккиль назначил наследниками троих сыновей: первым в очереди был аль-Мунтасир, вторым – аль-Мутазз, третьим – аль-Муайяд. Однако в последние годы он охладел к старшему сыну, а, кроме того, готовил смещение тюркского военачальника Васифа, что подвигло того к заговору против халифа, в котором, возможно, участвовал аль-Мунтасир.