Король Длиннохвост понемногу начал сердиться. Он снова повторил, что, по традиции, лучшая маска после вручения приза должна показать свое настоящее лицо. Затем он спрыгнул с трона и подошел поближе, готовый сам в любой момент содрать с упрямого гостя его плащ. И тут…

– Ой, дракон, дракон! – завопила на весь зал девочка в костюме мышки, указала лапкой на окно и тут же упала в обморок.

Началась паника. Кошки и котята визжали, коты, теряя маски, бросились к окну, стража ворвалась в зал и взяла в кольцо королевскую семью. Однако через минуту или две всем стало ясно, что никакого дракона за окном нет. Король лично принялся успокаивать гостей.

– Бедная девочка очень перепугалась вчера, во время ложной тревоги. А сегодня она просто увидела в оконном стекле отражение одной из масок, – объяснил он.

За этой суетой никто не заметил, что победитель в черном плаще куда-то исчез. Но, поскольку в этот миг всех пригласили к праздничному столу, о нём больше в этот вечер никто не вспоминал.