27 декабря – новая редакция булгаковского «Дон Кихота» поступает в Главрепертком.
2 января – публикация Булгаковым в многотиражке Большого театра «Советский артист» юмористического репортажа «Детский рассказ».
17 января – инсценировка «Дон Кихота» разрешена Главреперткомом.
Январь – работает над либретто «Рашель» и пьесой о Сталине, получившей в конце концов название «Батум».
26 марта – заканчивает либретто «Рашель».
Январь – апрель – правит роман «Мастер и Маргарита».
Начало апреля – начинаются репетиции «Дон Кихота» вахтанговцами, но вскоре прекращаются.
26 апреля – 14 мая – читает полный текст «Мастера и Маргариты» своим друзьям.
18 мая – возникновение у Булгакова замысла пьесы «Ричард Первый» (другое название – «Ласточкино гнездо»). Замысел не был реализован из-за болезни и смерти драматурга.
28 мая – зарождение у Булгакова замысла оперного либретто по сказке Ганса Христиана Андерсена «Калоши счастья». Замысел не осуществился.
9 июня – беседа Булгакова в дирекции Художественного театра о содержании пьесы «Батум» и условиях договора на нее. Обещание директора МХАТа Г.М. Калишьяна к концу года добиться получения Булгаковым четырехкомнатной квартиры большей площади, чем имеется у него сейчас. Обещание не было выполнено.
15 июня – договор с МХАТом на пьесу «Батум».
2 июля – чтение драматургом артистам МХАТа фрагментов пьесы «Батум». Присутствовавший на чтении, происходившем в булгаковской квартире, артист Н.П. Хмелев, рассчитывающий на роль Сталина, рассказал, согласно записи Е.С. Булгаковой, что «Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу».
11 июля – Булгаков читает «Батум» в Комитете по делам искусств.
24 июля – завершает работу над «Батумом» и отдает текст в Художественный театр.
27 июля – чтение Булгаковым пьесы «Батум» во МХАТе.
14 августа – отъезд Булгакова вместе с женой во главе постановочной бригады МХАТа в Грузию для работы над пьесой «Батум». Возвращение Булгаковых в Москву после телеграммы, отменяющей поездку. На обратном пути и в Москве Булгаков почувствовал резкое ухудшение зрения – первый признак нефросклероза.
19 августа – начинает занятия итальянским языком.
26 августа – предложение С.А. Самосуда сделать из «Батума» оперу.
27 августа – предложение представителя киностудии «Союздетфильм», еще не знающего о запрете «Батума», написать на основе этой пьесы киносценарий. Г.М. Калишьян подтверждает, что все материальные обязательства по договору о «Батуме» МХАТ выполнит и деньги можно получить когда угодно.
8 сентября – предложение Г.М. Калишьяна Булгакову заключить договор с МХАТом на новую пьесу или инсценировку тургеневских «Вешних вод».
10 сентября – Булгаков с женой уезжают в Ленинград.
11 сентября – новое резкое ухудшение зрения у Булгакова.
15 сентября – возвращение Булгаковых в Москву. Консилиум врачей подтверждает поставленный в Ленинграде диагноз: гипертонический нефросклероз.
4 октября – начало диктовки Булгаковым жене последних исправлений текста «Мастера и Маргариты».
10 октября – составление Булгаковым доверенности жене на ведение всех дел и завещания.
14 октября – Е.С. Булгакова официально получает доверенность на ведение дел мужа.
18 октября – звонок Булгакову секретаря Союза советских писателей Александра Александровича Фадеева с обещанием навестить больного писателя.
24 октября – художественный совет МХАТа одобряет предстоящую постановку пьесы «Александр Пушкин».
11 ноября – первый визит к Булгакову А.А. Фадеева.
16 ноября – договор с ленинградским Большим драматическим театром на постановку инсценировки «Дон Кихота».