Ноябрь – работа над романом «Мастер и Маргарита».

3 декабря – заключает договор с Театром им. Евг. Вахтангова на инсценировку «Дон Кихота».

8 декабря – начинает работу над инсценировкой «Дон Кихота».

14 декабря – Булгаков вызван к П.М. Керженцеву, который просил сделать поправки в либретто «Минин и Пожарский», а насчет инсценировки «Дон Кихота» сказал, что «надо сделать так, чтобы чувствовалась современная Испания».

Ноябрь – декабрь – правит текст оперного либретто «Иван Сусанин», написанный поэтом Сергеем Митрофановичем Городецким.

29 января – Булгаков с женой присутствуют на первом исполнении Пятой симфонии Д.Д. Шостаковича в Московской консерватории.

4 февраля – пишет письмо Сталину с просьбой облегчить положение драматурга Николая Робертовича Эрдмана, которому было запрещено жить в Москве. Письмо не имело последствий.

Зима – весна – делает дополнения к либретто «Минин и Пожарский» и интенсивно работает над романом «Мастер и Маргарита».

2 мая – читает три первых главы «Мастера и Маргариты» Н.С. Ангарскому, который говорит о невозможности напечатать роман.

В ночь на 23-е мая – заканчивает последнюю рукописную редакцию «Мастера и Маргариты».

26 мая – 24 июня – перепечатка рукописи «Мастера и Маргариты» сестрой Е.С. Булгаковой Ольгой Сергеевной Бокшанской и правка романа Булгаковым.

25 июня – уезжает к семье в г. Лебедянь, где Е.С. Булгакова с сыном Сергеем живет с 26 мая в доме счетовода В.И. Андриевского.

22 июля – Булгаков возвращается в Москву.

Конец июля – август – пишет инсценировку «Дон Кихота», параллельно занимается испанским языком, чтобы читать роман Сервантеса в оригинале.

4 сентября – чтение Булгаковым инсценировки «Дон Кихота», сначала друзьям, а позднее, в ночь на 5 сентября – пришедшим к нему домой актерам и режиссерам Театра им. Евг. Вахтангова.

9 сентября – завершение перепечатки инсценировки «Дон Кихота». Визит к Булгакову завлита МХАТа П.А. Маркова и сотрудника литературной части МХАТа В.Я. Виленкина с предложением писать пьесу о Сталине для Художественного театра.

12 сентября – чтение Булгаковым у себя на квартире инсценировки «Дон Кихота» вахтанговцам.

22 сентября – предложение руководства Большого театра Булгакову сделать либретто оперы по рассказу Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи» для композитора Исаака Осиповича Дунаевского.

23 сентября – начало работы Булгакова над либретто оперы по «Мадемуазель Фифи», получившем название «Рашель».

Сентябрь – начало сбора материала для пьесы о Сталине.

8 октября – завершает работу над инсценировкой «Дон Кихота».

23 октября – публикация в «Правде» статьи П.А. Маркова о МХАТе без упоминания имени Булгакова и пьесы «Дни Турбиных». По утверждению секретаря дирекции МХАТа и личного секретаря В.И. Немировича-Данченко О.С. Бокшанской, имя Булгакова и название его пьесы вычеркнули из статьи Маркова уже в редакции «Правды». Вторая половина октября – к юбилею МХАТа Булгаков пишет сценарий шуточного приветствия от Большого театра – «Юбилейное заседание».

31 октября – 2 ноября – Булгаков в Большом театре готовит шуточное «Юбилейное заседание» в честь МХАТа.

3 ноября – выступает в приветствии «Юбилейное заседание» Большого театра МХАТу в Доме актера.

5 ноября – слух о прохождении инсценировкой «Дон Кихота» цензуры.

9 ноября – Театр им. Евг. Вахтангова дает подтверждение разрешения Главреперткомом инсценировки «Дон Кихота», оказавшееся ложным.

10 ноября – читает инсценировку «Дон Кихота» в Театре им. Евг. Вахтангова театральной труппе.

Осень – зима – работа над либретто «Рашель», инсценировкой «Дон Кихота» и романом «Мастер и Маргарита». Трансляция по радио оперы «Минин и Пожарский».