5 марта – начинает работу над «Курсом истории СССР».

9 марта – в «Правде» появляется статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», направленная против мхатовской постановки «Мольера». Снятие «Мольера» с репертуара. Спектакль успел пройти семь раз.

16 марта – публикация в газете «Советское искусство» интервью друга Булгакова артиста МХАТа М.М. Яншина «Поучительная неудача» с критикой постановки «Мольера». Булгаков разрывает отношения с Яншиным.

Конец марта – апрель – работа над поправками к пьесе «Иван Васильевич». Нападки в прессе на репетирующийся в Театре им. Евг. Вахтангова спектакль «Александр Пушкин». Продолжение работы над «Курсом истории СССР», который так и не был завершен.

11 мая – участвует в просмотре «Ивана Васильевича» в Театре сатиры.

13 мая – генеральная репетиция «Ивана Васильевича» в Театре сатиры, во время которой пьеса запрещается к представлению.

19 мая – отвергает требования Театра им. Евг. Вахтангова внести изменения в текст пьесы «Александр Пушкин». Заключает договор с МХАТом на вольный перевод (в духе «Полоумного Журдена») пьесы Шекспира «Виндзорские проказницы» и начинает работу над переводом.

31 мая – Булгаков с женой уезжают в Киев на гастроли МХАТа.

4 июня – присутствует в Киеве на мхатовском спектакле «Дни Турбиных».

12 июня – возвращение Булгаковых в Москву.

16 июня – композитор Борис Владимирович Асафьев предлагает Булгакову написать либретто оперы «Минин и Пожарский».

7 июня – договор Булгакова с Большим театром на либретто оперы «Минин и Пожарский».

Вторая половина июня – июль – живет на даче в Загорянке под Москвой. Начинает последнюю тетрадь дополнений к рукописному тексту «Мастера и Маргариты». Пишет либретто «Минин и Пожарский» и 23 июля посылает его Б.В. Асафьеву.

27 июля – Булгаков с женой уезжают в Синоп под Сухуми в Абхазии.

Август – продолжение работы над переводом «Виндзорских проказниц», в который решено включить также фрагменты другой шекспировской пьесы – «Генрих IV».

Конец августа – приезд в Синоп режиссера МХАТа Н.М. Горчакова, пытавшегося уговорить Булгакова дописать две-три новые картины к пьесе «Мольер». Решительный отказ Булгакова: «Запятой не переставлю». Требование Горчакова, чтобы при переводе «Виндзорских проказниц» Булгаков следовал его указаниям. Булгаков заявляет, что отказывается от работы над переводом «Виндзорских проказниц» и отвергает заверения завлита МХАТа П.А. Маркова, что театр может охранить булгаковский перевод от посягательств Горчакова. После прекращения работы над переводом Булгаковы уезжают в Тифлис, а оттуда – во Владикавказ.

1 сентября – возвращение Булгаковых в Москву.

14 сентября – предложение художественного руководителя Большого театра дирижера С.А. Самосуда Булгакову написать либретто оперы о боях на Перекопе в 1920 г. На замечание драматурга, что он думает уходить из МХАТа, Самосуд предлагает взять его на работу в Большой театр.

15 сентября – отказ Булгакова от работы во МХАТе и продолжения перевода «Виндзорских проказниц».

1 октября – Булгаков подписывает договоры о поступлении в Большой театр либреттистом-консультантом и о создании либретто оперы «Черное море» (на тему о Перекопе) для композитора С.И. Потоцкого. По договору Булгаков обязан ежегодно писать по одному либретто для Большого театра.

Октябрь – ноябрь – работа над либретто оперы «Черное море».

23 ноября – Булгаков делает наброски либретто оперы «О Владимире» на сюжет из жизни киевского князя Владимира Святого. Развития эта тема в булгаковском творчестве не получила.