10 сентября – возобновляет работу над романом «Мастер и Маргарита».
15 сентября – режиссер И.А. Пырьев посылает Булгакову экземпляр киносценария «Мертвые души» со своими поправками.
Сентябрь – октябрь – делает первые наброски к пьесе «Александр Пушкин».
9 октября – договор с Театром сатиры о переработке «Блаженства» в другую пьесу, впоследствии получившую название «Иван Васильевич».
10—15 октября – работа над первой редакцией киносценария «Ревизор».
16 октября – возобновление репетиций «Мольера» во МХАТе.
17 октября – чтение Булгаковым сценария «Ревизор» представителям киевской кинофабрики.
18 октября – на даче В.В. Вересаева Булгаков предлагает ему писать совместно пьесу о Пушкине по булгаковскому плану. Вересаев соглашается.
24 октября – завершает работу над второй редакцией киносценария «Ревизор».
Конец октября – завершение первого полного варианта романа «Мастер и Маргарита» из 37 глав.
30 октября – начинает новую тетрадь рукописных дополнений к «Мастеру и Маргарите».
3 ноября – генеральная репетиция инсценировки «Пиквикский клуб» во МХАТе с участием Булгакова в роли Судьи.
5 и 18 ноября – вносит поправки в киносценарий «Мертвые души».
9 ноября – пишет варианты финальной сцены пьесы «Бег» (с самоубийством и без самоубийства Хлудова).
21 ноября – сообщение о запрещении пьесы «Бег».
Конец ноября – знакомство с режиссером «Украинфильма» М.С. Каростиным и совместная работа с ним над сценарием «Ревизор». Булгаков начинает пьесу «Иван Васильевич» – новую редакцию «Блаженства».
27 ноября – отказ Московской кинофабрики от поправок, сделанных Булгаковым к киносценарию «Мертвые души», и возвращение сценария на доработку.
1 декабря – премьера спектакля «Пиквикский клуб» в Художественном театре. Булгаков исполняет роль Судьи.
17 декабря – договор с Театром им. Евг. Вахтангова на пьесу о Пушкине.
27 декабря – радиопремьера мхатовского спектакля «Пиквикский клуб» с участием Булгакова.
Январь – февраль – продолжает работу над пьесой о Пушкине и киносценариями «Мертвые души» и «Ревизор».
Середина февраля – интенсификация репетиций «Мольера» в Художественном театре с участием К.С. Станиславского.
28 февраля – завершает работу над новой редакцией сценария «Ревизор».
Март – апрель – продолжение репетиций пьесы «Мольер» во МХАТе.
26 марта – возобновляет работу над пьесой о Пушкине.
27 марта – завершение черновой редакции пьесы «Александр Пушкин».
5 апреля – Булгаков читает две последние картины пьесы о Пушкине на квартире В.В. Вересаева.
7 и 13 апреля – встречается с приехавшей в Москву А.А. Ахматовой.
8 апреля – знакомится с поэтом Борисом Пастернаком во время вечера на квартире драматурга Константина Андреевича Тренёва. Пастернак предлагает тост за Булгакова как за «незаконное явление» в советской литературе.
22 апреля – пишет письмо К.С. Станиславскому с отказом переделывать пьесу «Мольер». Булгаковские соображения принимаются во внимание.
22—23 апреля – Булгаков с женой присутствуют на большом приеме в американском посольстве.
7 мая – читает отрывки пьесы «Иван Васильевич» актерам Театра сатиры.
10 мая – заканчивает новую редакцию пьесы «Зойкина квартира».
2 и 18 июня – читает пьесу «Александр Пушкин» вахтанговцам.
15 июня – подает заявление в иностранный отдел Мособлисполкома о заграничной поездке вместе с женой.
Середина июля – в заграничной поездке Булгаковым отказано.
Лето – работа над пьесой «Александр Пушкин». Переписка с В.В. Вересаевым в связи с разногласиями соавторов в трактовке исторического материала и образов пьесы о Пушкине.