Павлик приходит в себя и не помнит, что с ним было, но постепенно память восстанавливается: Павла ликвидировали, носителя, то есть Павлика, оставили, думая, что в нем нет угрозы. Теперь ему предстоит прийти на встречу с любовником матери для серьезного разговора.

Страдающий социофобией Павлик боится и берет с собой на встречу нового друга Волкова. В итоге он хорошо справляется, грозится рассказать жене Анатолия об интрижке, если мужчина не прекратит морочить голову его матери. Очередная победа над собой повышает его КВ до четырех.

Угрозы работают, Анатолий бросает любовницу, мать Павлика в унынии.

Павлик без поддержки Павла пытается довести до конца затеянные взрослым дела и прокачивается: ходит на тренировки, учится, строит дом, пытается добиться благосклонности девочки Лены, которая давно ему нравится. Обнаруживает, что у Волкова, который тесно с ним общался, тоже появился КВ, равный единице.

Волков и Катя, сестра Павлика, нравятся друг другу, все идет к тому, что они будут встречаться.

У бабушки подтверждается рак. Чтобы заработать на лечение, Павлик и отец едут в Москву продавать овощи. На рынке Павлик видит женщину, Наиру Рутинян, с КВ, равным четырем, но упускает ее из виду. Денег они заработали больше, чем нужно, и воодушевлены открывшейся перспективой.

На выпускном изрядно похудевший и научившийся себя вести Павлик понимает, что одноклассники его уважают и любят, и приглашает Лену в кафе на день рождения, она соглашается, а его КВ теперь равен 5. Павлик получает способность раз в месяц перемещаться в безопасную точку, если его жизни что-то угрожает. Сам он выбрать место переноса не может, это решает фактура.

Основное торжество должно было пройти в недостроенном доме. Павлик так хотел устроить сюрприз матери и помирить ее с отцом.

Сюрприз удается. Мать мирится с отцом. Идет праздник, все счастливы, и тут появляются контролеры. Их видят только Павлик и дед. Дед пытается их задержать. Павлик уходит в «безопасную точку фактуры».

Оказывается, его перенесло в Подмосковье. Ему 15 лет, у него есть немного денег – то, что подарили, и все. К тому же нельзя долго быть на одном месте – найдут контролеры. Он встречается с троюродным братом Егором, у которого ночевал с отцом во время визита в Москву, и обнаруживает, что у него тоже появился КВ.

Оставаться у брата нельзя, и Павлик занимается спекуляцией, перепродавая фрукты то на одном московском рынке, то на другом. Он понимает, что бродяжничать можно, пока тепло, а когда похолодает, он не выживет. Чтобы выжить, нужны деньги, чтобы переезжать с места на место, а для этого желательно обзавестись напарником – одному так много не заработать. Торгуя на рынке, он видит еще одного темного миссионера.

Во время конфликта с ворами Павлик получает ножевое ранение, бездомный Сеня, с которым он успел поладить, относит его к целительнице. Ей оказывается Наира Рутинян, та самая женщина с КВ, что он видел раньше.

Остановив кровь и заживив его рану, Наира рассказывает о своей жизни и о том, что она – щит, может прятаться от контролеров сама и прятать кого-то еще, если будет касаться его. Павлик делится своими знаниями и предлагает работать в паре, ведь он знает, как заработать достаточно денег, чтобы не мерзнуть зимой. Наира соглашается, но прежде, чем работать, отвозит Павлика в центр, к Думе, где кишат темные миссионеры, причем все они – очень состоятельные люди. И все они готовы убить Павлика, если найдут. Оказывается, миром правят темные.

А еще выясняется, что Наира алкоголичка, и ее нужно лечить от зависимости, но Павлик не имеет права ей ничего внушать. Она должна сама справиться, так повысится ее КВ и усилится щит.