Еруслан Лазаревич соскочил со своего коня, Летуна Крылатого, поставил правую ногу на грудь Зелагона и спросил его:

– Признаешь ли ты над собою моё старшинство и мою власть? Если не признаешь, то лишу тебя жизни.

Зелагон, лежа на земле, взмолился Еруслану Лазаревичу:

– Государь мой, Еруслан Лазаревич! Не лишай ты меня жизни, а позволь лучше назваться твоим братом младшим. Отныне я буду исполнять все твои приказания. Поезжай ты в наше царство Полуденное, у нас давно слышали про твои славные подвиги, а прекрасная наша царевна Зборомира давно уже отдала тебе своё сердце.

Поехал Еруслан Лазаревич ко столице царства Полуденного, к городу Теребии: видит, что ворота заперты. Разогнал своего коня Еруслан Лазаревич и перемахнул через ограду высокую, белокаменную. Въехавши в город Теребию, Еруслан Лазаревич подъехал прямо ко дворцу короля Сайгура. Вынимает он свой серебряный рог и трубит в него изо всей мочи. Высокие белокаменные палаты от того трубного звука зашатались.

Испугался король Сайгур. Проворно выбегал он из своего дворца раззолочённого, кланялся Еруслану Лазаревичу низко-пренизко и ввёл его в свои беломраморные палаты. Там сажал он его за столы дубовые, за скатерти браные, потчевал его кушаньями сахарными, а прекрасная Зборомира-царевна подносила Еруслану Лазаревичу дорогие вина заморские. Принимал те вина Еруслан Лазаревич из белых царевниных рук, целовал царевну в сахарные уста и говорил ей, что краше её нет никого на свете.

На это царевна Зборомира отвечала Еруслану Лазаревичу:

– Могучий богатырь Еруслан Лазаревич! Что я за красавица! А вот если бы ты увидал дочь Цветного царя Вахрамея, Анастасию Вахрамеевну, так та действительно красавица.

Запали эти слова в сердце Еруслана Лазаревича и положил он себе обещание – непременно съездить в Цветное царство и посмотреть прекрасную Анастасию Вахрамеевну.

Расставшись с королем Сайгуром, Еруслан Лазаревич отправился в Цветное царство.

Подъезжая к тому царству, увидал Еруслан Лазаревич, что какая-то сильная рать напала на царство Цветное. Еруслан Лазаревич недолго раздумывал. Понёсся он на силу-рать вражию и побил всех до единого. Увидал царь Вахрамей из своего терема косящатого златоверхого, что какой-то незнакомый ему богатырь побил всех его неприятелей и освободил царство его от врага. Высылал царь Вахрамей самых знатных бояр и князей за городские ворота – просить Еруслана во дворец.

А сам царь Вахрамей вышел к городским воротам: низко кланяется он Еруслану Лазаревичу и ведёт его в свой золотой дворец. Прекрасная царевна Анастасия Вахрамеевна выходила к Еруслану Лазаревичу навстречу, подносила ему дорогой кубок с вином заморским. Еруслан Лазаревич лишь только взглянул на прекрасную царевну Анастасию – сразу почувствовал в сердце своём любовь великую. То же ощутила в своём сердце и прекрасная царевна Анастасия.

Прогостил Еруслан Лазаревич в Цветном царстве ровно целый год. И стал говорить ему царь Вахрамей:

– Государь мой Еруслан Лазаревич, не обидься на мои слова, а выслушай мою речь до конца. У меня только и есть одна дочь. Сам же я стар и не знаю, кому передать своё царство. Согласись быть моим зятем, жениться на моей дочери, царевне Анастасии, и я при жизни своей передам тебе всё своё царство.

Еруслан Лазаревич с радостью согласился на такое предложение. Скоро обвенчался он с прекрасной Анастасией Вахрамеевной, и пошли во дворце царя Вахрамея пиры великие. Всё царство Цветное веселилось и ликовало, что такой богатырь могучий, как Еруслан Лазаревич, согласился остаться в их царстве. Целый год шли пиры и ликования.