Еруслану Лазаревичу по сердцу пришлась такая любезность молодой царевны Перемилы. Брал он из её белых рук кубок золотой, выпивал его единым духом. И потом целовал Перемилу в её уста сахарные, брал её в белокаменные палаты. Там садились они за столы дубовые, за скатерти браные. Кушали они яства сахарные, пили питья медвяные. Так они веселились и прохлаждались ровно целый год.

По прошествии года стал Еруслан Лазаревич собираться в отъезд из царства Чернолесского. Говорит он прекрасной Перемиле:

– Дорогая моя Перемила! Я должен объявить тебе, что должен ехать. Не прилично богатырю сидеть в тереме девичьем, есть, пить и прохлаждаться. Его место в чистом поле, в честном бою с врагами. Ему должно искать славы и чести богатырской.

Отвечала на это Еруслану Лазаревичу прекрасная Перемила:

– Государь мой Еруслан Лазаревич! На кого же ты покинешь меня? Или ты не знаешь, не ведаешь того, что я ношу под сердцем плод любви моей к тебе? Чует моё сердце, что родится у меня сын, такой же могучий богатырь, как и ты. Оставайся лучше в нашем Чернолесском царстве, будь царём и властелином, а подданным – добрым отцом!

Отвечал на это Еруслан Лазаревич:

– Любезная моя Перемила! Хорошо ли будет, если я, могучий и храбрый богатырь, буду постоянно сидеть в тереме? Ведь надо мною будут все смеяться. Нет, я непременно должен ехать!

Снял со своей руки Еруслан Лазаревич золотой перстень с камнем самоцветным, надел его на правую белоснежную руку прекрасной Перемилы и завещал ей такой завет:

– Если родится сын, то, когда он придёт в совершенный возраст, отдай ему это кольцо. По тому кольцу я узнаю своего сына.

После этого простился Еруслан Лазаревич с прекрасной Перемилой и выехал из царства Чернолесского.

Едет он месяц, едет другой – и наезжает на белый шатёр. В том шатре сидят три девицы-красавицы, дочери Забалканского царя Махмета. Шьют они шелками шемаханскими, золотом червонным, нижут жемчуг скатный да каменья самоцветные. Взошёл к ним в шатёр Еруслан Лазаревич и приветствовал их самым любезным образом. Он стал восхвалять их красоту девичью. На эту хвалу царевны отвечали ему:

– Что мы за красавицы! А вот есть за тридесять земель отсюда, в славном царстве Полуденном, у славного короля Сайгура дочь – прекрасная королевна Зборомира, так та точно красавица.

Еруслан Лазаревич простился с царевнами и поехал в царство Полуденное. То царство охранял могучий богатырь Зелагон. Стоял он на границе царства Полуденного, и никто мимо него не проезживал, не прохаживал.

Через полгода подъехал Еруслан Лазаревич к границе царства Полуденного и видит: стоит у заставы богатырь, возле него стоит конь оседланный, и в землю воткнуто копьё долгомерное. Подъезжает к тому богатырю Еруслан Лазаревич и говорит ему:

– Какой же ты слуга своему государю, когда стоишь на месте и копья в руках не держись? Ты хуже старой собаки! Тебя и хлебом-то не стоит кормить!

При этом Еруслан ударил Зелагона по голове стальною перчаткою. Вскипел Зелагон злобою великою, садится он на своего коня богатырского, берёт в правую руку копьё долгомерное, – и понесся на Еруслана Лазаревича.

Что не два сокола слетаются, не ветер с бурею сходятся, то съезжаются два могучих богатыря, два храбрых витязя. Съехались Еруслан Лазаревич с Зелагоном в первый раз, ударились копьями, и копья разлетелись на мелкие куски. Разгоняют богатыри своих могучих коней и съезжаются в другой раз, – хотят биться мечами булатными. Взмахнул своим мечом Еруслан Лазаревич, опустил его на голову Зелагона, и Зелагон сразу, как мёртвый, упал с коня на землю.