Взглянул король Лазарь в окно косящатое[1] и видит, что на площади, перед дворцом, сидит на коне какой-то юный могучий богатырь, а позади него обезоруженная неприятельская армия с королём своим Буревидом. Подошла к окну и мать Еруслана Лазаревича, королева Лютовида. Взглянула она на юного богатыря, и сразу материнское сердце узнало, что этот молодой витязь – сын их, Еруслан Лазаревич. Сказала она об этом своему мужу, королю Лазарю. Тогда оба выбежали они из своего дворца златоверхнего на крыльцо золочёное; сходили со крыльца беломраморного, подходили к своему сыну милому, Еруслану Лазаревичу; брали его за белые руки, за могучие, и вели прямо во дворец свой раззолочённый. Собирали всех князей, бояр и богатырей, все пировали на радостях и славили юного богатыря своего, Еруслана Лазаревича. Пировали ровно два месяца.

А пленного короля Буревида Еруслан отпустил в его царство с остатками его армии, взявши с него запись, что тот никогда не будет нападать на царство отца его, короля Лазаря, а будет его верным союзником.

По прошествии двух месяцев соскучился Еруслан Лазаревич в родительском дворце. Не нравилась ему жизнь мирная. Богатырская душа его жаждала славных подвигов, a могучие плечи требовали работы, – с кем бы померяться силою своею богатырскою, могучею. И стал Еруслан Лазаревич проситься у своих родителей отпустить его искать подвигов ратных, где бы можно славы себе добыть.

– Государь мой батюшка и государыня моя матушка! Наскучила мне жизнь мирная, требует моё сердце богатырское подвигов ратных, приключений славных. Затекли мои руки могучие, онемели плечи богатырские, потускнел мой меч-кладенец, заржавело копьё булатное. А мой верный могучий конь, Летун Крылатый, давно уж ржёт и ждёт своего хозяина. Отпустите меня поездить по белу свету.

Возговорили тогда король Лазарь и королева Лютовида такие речи:

– Милый сын наш, Еруслан Лазаревич! Ты видишь, что оба мы в преклонных летах. На кого ты оставляешь нас? Вот ты сам видел, что без тебя напал на наше царство царь Буревид, и если бы ты не приехал, он нас погубил бы, а царство наше покорил бы под свою власть. Подожди, когда мы помрём, тогда останешься на своей вольной воле.

Отвечал на это Еруслан Лазаревич:

– Милые мои родители! Не удерживайте вы меня дома! Неприлично молодому сыну королевскому сидеть во дворце. Его место в чистом поле, в честном бою со врагами.

Тогда король Лазарь и королева Лютовида давали Еруслану Лазаревичу своё родительское благословение и отпускали его поездить по белу свету, поискать себе славы и почестей.

Возрадовалось сердце богатырское Еруслана Лазаревича. Проворно оседлал он коня своего богатырского, Летуна Крылатого, вооружился и поехал в чисто поле.

Едет он путём-дорогою и видит: стоит в чистом поле белый шёлковый шатёр, возле шатра привязан конь богатырский, ест он пшеницу белоярую, пьёт сыту медвяную. Подъезжает к тому шатру Еруслан Лазаревич и кричит могучим голосом:

– Кто в шатре том? Если храбрый витязь, то выйди померяться со мною силою и храбростью, а если не выйдешь, то снесу тебе голову, а тело твоё отдам птицам хищным и зверям лесным на растерзание.

И выходил из шатра могучий богатырь, по имени Радой. Говорит он Еруслану Лазаревичу:

– Ты скажи мне своё имя, своё звание, чтобы знать, с кем я буду бой держать.

Отвечал Еруслан Лазаревич:

– Из царства я из Серебряного, сын короля Лазаря, а зовут меня Ерусланом Лазаревичем.

Тогда садился Радой на коня своего, брал свой меч булатный и копьё долгомерное и выезжал против младого богатыря Еруслана Лазаревича.