Умар был незаурядной личностью. Он запрещал войскам грабежи мирного населения, но обложил завоеванные народы повышенным налогом (джизья, харадж). Умар впервые принял титул «повелителя правоверных» и заложил основы государственного строя Арабского халифата, который в его правление стал многонациональной теократической империей с привилегированным положением мусульман170.

Халиф Умар перед смертью велел собрать совет (шура) из шести человек, который избрал его преемником Усмана ибн Аффана (644-656).

Усман, который происходил из курайшитского рода Умайя (Омейяды), одним из первых принял ислам – вслед за Абу Бакром. В 615 году он со своей семьей перебрался в Эфиопию, где прожил несколько лет, после чего вернулся в Мекку, а потом переселился в Медину. Будучи одним из ближайших соратников Мухаммада, Усман, тем не менее, в отличие от первых правителей халифата, подвергался нареканиям. Этот богатый человек владел немалым состоянием, нажитым торговлей и ростовщичеством. После избрания халифом он стал раздавать титулы и земли своим родственникам Омейядам171, что не понравилось другим сподвижникам Мухаммада.

В целом Усман продолжал начатую его предшественниками политику: в его правление Персия была окончательно завоевана мусульманами, а шах Йездегерд III лишился остатков своей власти и погиб в Мерве в 652 году. Тогда же завершилось собирание полного текста Корана.

В начале 650-х годов усиливается недовольство правлением Усмана.

После смещения халифом наместников в Ираке и Египте ситуация обострилась. В январе 656 года в Медину прибыла группа из 500 египтян, к которым присоединились люди, пришедшие из Ирака. Они явились к дому Усмана с требованиями покарать виновных в многочисленных злоупотреблениях. Усман обещал выполнить все их требования, после чего египтяне направились к себе домой. Однако по пути они перехватили гонца, посланного к новому наместнику Египта с приказанием покарать лидеров мятежников. Это заставило их вернуться и осадить дом халифа. Около 40 дней продолжалась эта осада, после чего повстанцы ворвались внутрь, а затем убили Усмана.

Четвертым халифом в июне 656 года был избран Али ибн Абу Талиб172.

Однако правление Али не принесло мира, а стало началом эпохи «испытаний» (фитна) для молодого арабского государства, когда впервые произошел раскол уммы (мусульманской общины).

К расколу привел вопрос о верховной власти. А формальным поводом стала месть (или точнее – ее отсутствие) за убийство халифа Усмана.

В августе 656 года Муавия, наместник Сирии, публично отказался присягать Али. Вместе с тем Али столкнулся с оппозицией в лице других претендентов на власть – бывших соратников Мухаммада (Тальха и аз-Зубайр), к которым примкнула «мать верующих» Аиша173. В иракском городе Басра они собрали войско, которое 8 декабря 656 года было разбито армией Али в «верблюжьей битве»174. Тальха и аз-Зубайр погибли, Аиша попала в плен.

Вскоре начинается противостояние Али с Муавией, чью сторону принял полководец Амр ибн аль-Ас. Весной 657 года два войска встретились близ местечка Сиффин (к западу от Ракки), и в течение последующих месяцев продолжались отдельные стычки, под конец перешедшие в многодневные бои. Погибло немало воинов с обеих сторон, но когда армия Али уже была близка к победе, Амр ибн аль-Ас прибег к хитрости: его люди подняли на копья свитки Корана, тем самым остановив кровопролитие.

Начались переговоры, по итогам которых стороны достигли соглашения создать третейский суд, чтобы решить вопрос о принадлежности верховной власти. Однако многие воины, которые сражались за Али, были глубоко разочарованы как самим фактом переговоров, так и достигнутым соглашением. Усмотрев в действиях Али слабость и посчитав, что он «предал свое право на власть», 12 тысяч человек