После смерти Хаджи-Гирея в 1466 году его сын Менгли-Гирей смог сесть на трон только через два года. Желая упрочить свой статус, он заключил мирный договор с Каффой, однако татарская усобица вынудила его оставить Крым и уйти в Турцию. Там он провел переговоры с султаном и пообещал за возвращение ему власти отдать туркам Таманский полуостров и генуэзские колонии в Крыму. После чего Менгли-Гирей тайно вернулся в Крым собирать преданных ему людей. 31 мая 1475 года турецкая эскадра вошла в залив Каффы, с берега турецкий десант поддержали войска Менгли-Гирея. На пятый день Каффа была взята. Город получил турецкое название Кефе и стал опорным пунктом Турции в Крыму. Здесь разместилось представительство турецкого султана и солидный гарнизон. Следующим турецким завоеванием на полуострове стало княжество Феодоро. Оно отчаянно сопротивлялось, турки несли большие потери, но силы были неравны. В декабре 1475 года, после полугодичной осады и пяти штурмов, турецкие войска одержали победу. Князь Феодоро Александр был убит, а территория княжества стала частью Турции. Турки захватили также Таманский полуостров. Менгли-Гирея щедро одарили и «утвердили» крымским ханом, но при этом само ханство превратилось в вассала Турции. В Стамбуле постоянно проживали члены семьи Гиреев, в качестве эдаких гостей-заложников. В случае конфликта с крымским ханом султан мог перебить их либо кого-то из них назначить новым крымским ханом.

Большинство жителей ханства составили крымские татары. Это население не было однородной массой, его можно разделить на три большие группы: предгорных татар (татили татлар), южнобережных татар (ялыбойлю) и потомков ногаев (ногайлар). В них смешалась кровь множества народов: печенегов, половцев и татаро-монголов, тавров, скифов и сарматов. Крымские татары были мусульманами-суннитами и отличались веротерпимостью, но турецкие власти определенно взяли курс на исламизацию крымского населения. На южном побережье Крыма обитала многонациональная общность: потомки тавров и греков, византийцы, генуэзцы, готы, аланы, славяне, армяне и караимы…

Караимская община держалась особняком, ее члены исповедовали иудаизм, поэтому довольно часто исследователи ошибочно считают их наследниками Хазарского каганата. Караимское движение зародилось в Багдаде приблизительно в середине VIII века. Его основателем считается Анан бен Давид, которого можно смело назвать «диссидентом от иудаизма»: он подвергал сомнению авторитет Талмуда и его толкователей. Его последователи сформировали движение «ананитов». Собственно караимы появились в IX веке, так называли все секты, оспаривавшие традиционное толкование Талмуда. Само слово «караим» – множественная форма от древнееврейского «карай», что означает «чтецы», так как последователи этих движений, в том числе и ананиты, не признавали устного предания. Бухарские караимы переселились в Крым сплоченной общностью с согласия местной татарской администрации. После разрушения генуэзской торговли татары нуждались в людях, которые будут представлять их интересы. Самая старая караимская община проживала в городе Солхате (современный Старый Крым), после изгнания генуэзцев много караимов осело в Кефе и занялось торговлей. На Феодоро-Мангупе караимская община появляется только во второй половине XV века, по-видимому, сразу после 1453 года. И наконец, мощная община образовалась в городе Гезлев (Евпатория) в конце XVII века. И что любопытно, близкое сосуществование с татарами, несомненно, повлияло на быт и культуру караимов, но не привело к ассимиляции последних. Караимы не вступали в смешанные браки вплоть до установления в Крыму советской власти.