В результате всех этих событий Сианук решился порвать с империалистами. 3 мая 1965 года был провозглашен разрыв отношений с США. Одновременно, Сианук пошел на сближение с коммунистическими движениями в регионе, и в марте 1965 года в Пномпене прошла конференция народов Индокитая, с участием представителей Северного Вьетнама, Вьетконга, Патет Лао, то есть всех партизан, действовавших в регионе. Однако, этот разрыв с империалистами ему обошелся очень дорого.

Снабжение правительственной армии во многом зависело от американской помощи. США поставляли технику, вооружение и боеприпасы, на денежную помощь закупалось горючее. Красивый жест Сианука в разрыве с империалистами поставил правительственную армию Камбоджи, и лично Лон Нола, в очень непростую ситуацию. Ему требовалось обеспечивать ежедневные нужды армии, но не было денег для выплаты жалования, не было горючего и запчастей к технике, не хватало обмундирования. Экспортной выручки Сонэксима явно не хватало для нужд армии, да и она распределялась на разные другие цели. В этих условиях Лон Нол фактически перевел армию на самоснабжение за счет подконтрольных районов, главным образом, приграничных провинций, в числе которых были и рисопроизводящие, такие как Баттамбанг или Свайриенг.

Однако, чтобы закупить необходимое снабжение для армии и выдать жалование, надо было обеспечить продажу риса, рыбы, золота, драгоценных камней, женьшеня за границу, а потом взять своего рода налог с торговцев. Хотя по закону экспорт должен был вестись через государственный Сонэксим, стала развиваться контрабандная торговля через границу с Таиландом и Южным Вьетнамом. Офицеры армии довольно быстро наладили контроль за нелегальной торговлей, что наполнило их карманы деньгами.

Уже в 1966 году, то есть через год после разрыва отношений с США, треть экспортного риса продавалась за границу нелегально. Из страны вывозились рыба и скот, древесина, драгоценные камни, золото и другие ценные товары. На границе с Таиландом в Пойпете возник целый городок, в котором располагался черный рынок.

Переход армии на самоснабжение привело сразу к нескольким последствиям. Во-первых, реальная власть в провинциях и сроках (уездах) перешла в руки военных; фактически сложилось двоевластие: Сианук управлял государственными и законодательными органами, а Лон Нол управлял военными, которые фактически контролировали страну. Во-вторых, доходы от нелегальной торговли в сильнейшей степени коррумпировали кхмерскую правительственную армию, резко понизили ее боеспособность. Офицерское звание и должность теперь означали возможность быстро разбогатеть, между солдатами и офицерами возник большой имущественный разрыв. В-третьих, организация контрабанды свела офицеров кхмерской армии с офицерами армии Южного Вьетнама и Таиланда, представителями «Кхмер Серей», и конечно, с разведкой США. Устанавливались связи, отношения и взаимопонимание.

Наконец, и сам Лон Нол в эти годы пересмотрел свои взгляды на свою роль в государстве. До этого момента, в целом, он был лояльным Сиануку, хотя, скорее всего, социалистических идей не придерживался. Лон Нол укреплял свое положение в армии как успехами, так и подбором и назначением лично ему преданных офицеров. Но когда армия, ее снабжение и значительная часть страны оказалась под его контролем, он решил, что может и сам стать главой государства.

Во всяком случае, уже в октябре 1966 года, после выборов в Национальное собрание, отметившихся подкупом, подтасовками, нарушениями и очень низкой явкой, Сианук сформировал правительство во главе с Лон Нолом, выдвинув, правда, против него «контрправительство» внутри Сангкума, которое должно было критиковать официальное правительство. Важные министерства достались левым: Ху Юн – сельское хозяйство, Кхиеу Самфан – торговля и экономика, Ху Ним – юстиция