Халифа Мутеваккиля в обход законного наследника возвели на трон начальники гвардии гулямов. Мутеваккиль попытался перевести гвардию из Самарры в Багдад, но гулямы не подчинились. В 861 году в результате заговора гвардейцев халиф был убит. Через год неожиданно умер и его сын, ставший новым халифом. Гулямы возвели на трон Мустаина. Он попытался справиться с гулямами, которые «назначили» новым халифом Мутазза. Гулямы становились наместниками и пытались отделиться от Багдада.

В 867 году правителем Египта был назначен гулям Ахмед-ибн-Тулун, из среднеазиатского племени огузов. Халиф назначил его несменяемым египетским властителем. Ахмед-ибн-Тулун присоединил к своему наместничеству Сирию и Палестину.

В 871 году полунезависимым правителем Балха и Тохаристана стал Якуб-ибн-Лейс. Тогда же в южной Месопотамии восстали зинджи – черные рабы с острова Занзибара. Они отразили войска халифа и укрепились в Хузистане. Зинджей возглавил Али ибн-Мухаммед Буркаи, объявивший себя Алидом. Восстание зинджей удалось подавить только к 885 году. К этому времени Халифат Аббасидов как могучее государственное образование фактически перестал существовать. В Испании правили Омейяды, в Африке Аглабиды, Египтом, Сирией и Палестиной управляли Тулуниды, восточный Иран принадлежал Саффаридам, свои династии имела Армения и Азербайджан. От Халифата Аббасидов почти целиком отошла Аравия.

Саффаридов вскоре сменили Саманиды (875–990). Основатель независимого государства Исмаил ибн-Ахмед объединил под своей властью восточный Иран и большую часть Средней Азии, с городами Самаркандом и Бухарой.

В южном и западном Иране укрепились персы-шииты Бовейхиды (932 – 1035). В 945 году ими был взят Багдад. Бессильный халиф Мустакфи назначил Муызз ад-Дауля главным эмиром. Светская власть стала принадлежать Бовейхидам.

В конце IX века в шиитском учении возникло направление исмаилизма, иногда называемым батинизмом – «сокровенным учением». Приверженцы исмаилизма исповедовали свое учение о войне. Исмаилиты создали несколько самостоятельных государств, наиболее крупным из которых стал Фатимидский халифат.

Движение исмаилитов получило свое название по имени Исмаила, потомка Али в седьмом колене. Некоторые исследователи называют основателем исмаилизма Исмаила-ибн-Джафара-Ассадика. Учение состояло из нескольких последовательных степеней. Семь имамов – от Али до Исмаила были призваны к публичной проповеди религии. После них имамы, до нового появления «руководимого Богом», должны оставаться сокрытыми для людей. Имам считался главным истолкователем божественного откровения, ключ к которому был у имама. Пока имамы сокрыты, вместо них действуют их даи – миссионеры.

Учение исмаилитов говорит о мистическом значении числа «7». Бог создал семь небес, земель, морей, цветов, металлов, звуков, назначил имамами семь лучших своих созданий, первый из которых Али, последний и седьмой – Исмаил. Семь божественных законодателей имели по семь помощников, которых называли немыми, потому что они никогда не выступали публично. Каждый из семи немых рассылал по двенадцать апостолов, распространявших учение.

Миссионерская школа была создана Абдаллахом при сыне седьмого имама Исмаила, Мухаммеде. Она пользовались большим успехом, воспитывая множество последователей.

В IX столетии миссионеры исмаилитов – карматы – восстали против Аббасидов и нанесли им несколько поражений. Во главе карматов встал Абу-Абдаллах, их деятельности был дан закрытый, тайный характер. Основной военно-политической силой движения стали крестьяне, поддержанные бедуинами. Они стали создавать укрепленные убежища в труднодоступных местах, куда стекались недовольные.