Умывшись и позавтракав, мальчики, девочка и собака отправились в замок волшебника. Он оказался гораздо дальше, чем им казалось из окна. Путники миновали пределы Кругозёра, потом тракт превратился в лесную тропу, и ребята углубились в высоченный хвойный лес. Деревья в этой стране и впрямь были необыкновенные.

– Вот срубить бы один такой кедр, – заметил Вильке, – и танцплощадка готова.

– Я тебе срублю, – возмутилась Марлена. – Одному такому дереву, может быть, две тысячи лет. Ведь это секвойя.

– И шишки у них тоже немаленькие, – сказал Франку Вильке.

– А пойдем поищем! – предложила Марлена.

– Еще чего! Гав! – возразил Лорд. – Это вам не парк для детей, а дремучий лес. Смотрите, какие заросли, в них могут быть рыси и даже медведи.

Заросли, и впрямь, были серьезные. С одной стороны от тропы был резкий овраг, а с другой – напротив, подъем. Между могучими стволами рос папоротник, цветущие ягодные кусты и малюсенькие елочки.

– Звери никогда не нападут на тех, кто идет к самому Сергиусу, – объяснил Лорд. – Они, напротив, незримо охраняют таких путников, чтобы никто их не обидел. Таково древнее соглашение. Но если путники сойдут с тропы в лес, и тем более начнут там безобразничать, тогда урока не миновать.

– Лорд, ну пожалуйста, – взмолилась Марлена, – ведь Франк должен посмотреть на наши шишки!

– Гав, ждите здесь, – сказал Лорд и двумя прыжками нырнул в овраг.

Раскатившись по лесу, его басистый лай стал удаляться и вдруг пропал вовсе.

– Ну, где он там? – стала уже волноваться Марлена. И тут же Лорд выскочил из зарослей. Один его бок был плотно облеплен репьем, но в зубах он держал огромную, как ананас, шишку. Он положил ее перед ребятами.

– Аф.

– Ну вот, Лорд, опять тебя чесать придется, – сказала Марлена, принимаясь обдирать колючки.

Только к обеду лесная тропа вывела путников на дорогу, ведущую к старинному замку на холме. Замок был высок и не имел защитных сооружений. Дворец с башенками походил на старинную церковь, одна башня была толстой-претолстой и обвитой плющом, а на самом ее верху, посреди зубцов, пялился в небо купол обсерватории.

– В этой башне – телескоп и библиотека, – рассказывал по пути Вильке. – Это самое интересное место в замке.

Вдруг на придорожный камень сел большой черный ворон. Это был Метранпаж.

– Добрый день, друзья, – зычно сказал он.

– Привет, пернатый, – махнул ему Вильке.

– Как дела? – спросила Марлена.

От такой фамильярности ворона передернуло.

– Вас уже заждались. Время – половина второго, прошу вас поторопиться, – холодно произнес он и улетел.

Глубокая тень высоченного леса внезапно кончилась, и ребята оказались на припекающем майском солнце. Лесная тропа пошла в гору и превратилась в окаймленную белыми глыбами дорогу. Вильке сразу же взмок.

– Эх, жалко, что мы велосипед не взяли, – посетовал он. – Вот бы с горки этой разок скатиться. Тебя, Франк, на багажник, Марлену на раму…

– А тебя на руль, – сказал Франк и они с Марленой засмеялись.

– А кого же тогда на сиденье? – невозмутимо спросил Вильке.

Франк пожал плечами и, смеясь, сказал:

– Лорда. А еще лучше – волшебника.

– Тс-с! – одернули его друзья.

Франк закусил губы.

– А что я такого сказал? – спросил он.

– Ты что, мы же во владениях Сергиуса, – сказала Марлена. – Здесь каждый кузнечик – его дружок. Непочтение к волшебнику – это нехорошо, – наставительно сказала она.

– А я по рассказам Вильке подумал, – разочарованно сказал Франк, – что волшебник – рубаха-парень, наш человек.

– Наш-то он наш, – подтвердила Марлена, – но с волшебниками шутки плохи. Сергиус – древний властелин этих земель и местоблюститель великого князя страны Боденвельт дракона Мимненоса. Девятьсот лет назад владыка Сергиус был избран самим драконом быть судьей всех народов нашей страны и хранителем доисторических тайн драконьего волшебства.