Когда вечером бабушка пришла домой, она едва узнала квартиру. Такая она была чистая и прибранная. Ни пылинки, ни соринки. А все вещи и игрушки лежали на своих местах. Даже в Тигрушиной берложке был порядок, хотя ей и ужасно не хотелось его наводить.

– Ну и ну! – всплеснула руками бабушка. – Не узнаю своих шалунов. Похоже, мне подсунули образцовых детей!

– Ничего-ничего. – Тигруша грустно посмотрела на непривычно чистую квартиру. – Когда мы победим Пыльного Колдуна, я мигом наведу в доме такой беспорядок и такой кавардак, что просто любо-дорого посмотреть.

Шло время, а Властелин Пыли не давал о себе знать. Друзья начинали надеяться, что он не смог без Волшебной книги проникнуть в их мир.

– Он испугался меня! – хвасталась Тигруша. – Как я его лапой!

Но тут произошло одно очень странное событие, насторожившее Афоню, Тигрушу и Наташу. (Стёпку, как болтуна и карапуза, в тайну не посвятили.) В квартиру на третьем этаже, которая пустовала уже год, въехал новый жилец. Наташа узнала об этом утром от бабушки.

– Какой у нас в подъезде сосед появился! – кокетливо сообщила за завтраком бабушка, поправляя причёску. – Я с ним вчера на лестнице столкнулась. Морской капитан в отставке. Интересный такой мужчина, с бородкой. Но пёс у него противный. Огромный и злющий-презлющий. Он меня чуть не разорвал, но хозяин, конечно, прикрикнул. Извинялся долго. Очень милый мужчина. Я пригласила его к нам вечером на чай.

– У него что, своего чая дома нет? Зачем он нам такой бесчайный нужен? – Тигруша вскочила на табуретку и лапкой стянула со стола кусочек колбасы.

– А это, милочка, не твоё дело, есть у него чай или нет! – обиделась бабушка. – И перестань, пожалуйста, драть когтями обои!

– Не могу, – застенчиво сказала Тигруша. – У меня привычка такая. И вообще животных нужно любить не только за их достоинства, но и за недостатки.

Если Тигруша пропустила рассказ бабушки мимо ушей, то Афоня, напротив, сразу навострил ушки. Едва бабушка заговорила о злой собаке, он толкнул Наташу лапкой:

– А как зовут собаку этого моряка? Он её случайно как-нибудь не называл?

– Не помню… – Бабушка задумалась. – Неприятное какое-то имя… Когда пёс на меня зарычал, хозяин дёрнул его за поводок и крикнул: «Назад, Клыкун! Это не она!» Не пойму, что он имел в виду?

– Это Пыльный Колдун и его собака! Бабушка, ты пригласила на чай Пыльного Колдуна! – Наташе вдруг показалось, что в ушах у неё зазвучал смех, похожий на шуршание. Смех этот раздавался словно бы ниоткуда и разносился по всей комнате.

Наташе стало страшно. Если минуту назад у неё могли быть какие-то сомнения, то теперь они исчезли. Властелин Пыли и его беспощадный пёс Клыкун были здесь, в их мире. Каким-то образом они смогли их найти, поселиться в том же подъезде и теперь подбирались к Волшебной книге всё ближе и ближе. Но самое плохое – бабушка в это не верила.

– Какого-то запылённого колдуна придумали. Фантазёры!

– Пыльного Колдуна! Он схватил Мыльного Человечка! – задрожал Афоня. – Он пришёл, чтобы отнять у нас Волшебную книгу!

– Какая ерунда! – досадливо отмахнулась бабушка. – Никакой он не колдун, а морской капитан. Милый и интеллигентный человек. Он к нам сегодня придёт, и вы сами всё поймёте.

– Нет-нет! Не приглашай его! – закричала Наташа. – Он колдун! Он украдёт у нас книгу!

– Не желаю слушать эту чушь! – Бабушка зажала уши руками и поднялась из-за стола. – Подумать только, ко мне, красивой и умной женщине, которой нет ещё и пятидесяти, приходят говорящие зверушки и несут всякую чушь про какого-то Пыльного Колдуна, который якобы хочет украсть телефонный справочник.