Лиззи зашла в гримерку. Берт сидел на стуле и смывал грим.

– Привет. Ты как? – спросила она.

– Нормально.

– Что с тобой происходит? Не расскажешь?

– Держись от меня подальше. Это единственное, что я могу тебе сказать. Наша дружба больше не может продолжаться.

– Тебе нужна помощь.

– Ты серьезно? – усмехнулся Берт. – Какая помощь?

– Эта ситуация может быть поправима.

– Глупости. И ты это прекрасно знаешь.

– Почему ты нападаешь на меня? Я вроде не слышала, чтобы в нашей округе волк нападал на людей.

– Лиз, уйди, пожалуйста.

Лицо Берта вдруг снова стало злым, и глаза пожелтели.

– Я ухожу, – сказала Лиззи и вышла из гримёрки.

Лиззи вернулась домой сразу после школы. Марсель долго и безуспешно пытался ей дозвониться. Он находился в агентстве и ждал ее уже несколько часов. Наконец она ответила.

– Марс, ты хотел поговорить? – спросила она брата.

– Ты куда пропала? Тебя тут ждут.

– Кто ждет?

– Приходи и узнаешь.

Лиззи кивнула Максимилиану, тот сразу вскочил и радостно завилял хвостом.

– Мы идем на встречу. И хватит думать о Берте.

Максимилиан возражающе гавкнул.

– Да, я понимаю, что это не ты, а я все время о нем думаю, но сейчас нужно сосредоточиться на другом. Побежали в агентство.

Через пять минут она, открыв двери своего офиса, недоуменно глядя на гостя.

– Питер? Привет. Мне сказали, что ты уехал, – сказала Лиззи.

– Я? Уехал? Я прятался. Мне некуда ехать. Элизабет, тут такое дело… Не поможешь ли ты мне отыскать отца?

– Полиция этим занимается, – ответил Марсель.

– Ничего они не найдут и никого, – возразил Питер.

– Почему ты так уверен, что у меня это получится? – спросила Лиззи.

– Я знаю, что у тебя есть некие …. Как бы это сказать?

– Питер, я не ясновидящая. Я не знаю, где твой отец.

– И все же я прошу мне помочь. Я понимаю, что это опасно.

– Ты что-то знаешь о делах твоего отца? Почему его похитили? Кто с ним в последнее время общался?

– Знаю. Этот тип в капюшоне. Он и похитил. Полиция ничего не может сделать. Этот ужас уже руководит городом. Где находится, никто не понимает. И куда он дел моего отца, я тоже не знаю.

– Уверен, что он жив? – поинтересовался Марсель.

– Надеюсь.

– Ты видел этого человека?

– Нет. Он однажды зашел к отцу в офис, но капюшон так и не снял.

– О чем они говорили? – спросила Лиззи.

– Я не слышал. Отец меня попросил уйти.

– И ты не подслушал? Я не верю в это! – крикнул Марсель.

– Я пытался, но у отца специальные двери, чтобы никто не мог подслушивать его разговоры.

– Питер, у меня один вопрос. Ты был вчера дома? – спросила Лиззи.

– Был, – грустно ответил Питер. – Я все видел. Прости, что не помог тебе, но я не знаю, как с таким бороться.

– С этого места, пожалуйста, поподробнее. О чем вы говорите? Лиззи, ты вчера ходила в дом к мэру? Одна?

– Почему одна? С Максимилианом.

– Тоже мне защита, – хмыкнул Марсель.

– Там любой бы растерялся. А Максимилиан храбрый, он бросился на волка, – сказал Питер.

– На какого волка? Лиз, на тебя напал волк? – ужаснулся брат. – Откуда тут волки? Неужели приходят из леса? Раньше такого не случалось.

– Это не совсем волк, Марс, – тихо сказала Лиззи.

– Что значит «не совсем волк»? – удивился Марсель.

Лиззи молчала. Молчал и Питер.

– И чего вы молчите оба? Я сам должен догадаться?

– Это оборотень, Марс, – ответила Лиззи.

– Вы оба сошли с ума? – рассмеялся Марсель.

– Это был бы лучший вариант, чем реальное положение дел, – сказал Питер.

В офисе стало тихо. Никто в течение десяти минут тишину не нарушал. Даже Максимилиан лежал смирно и не двигался. В дверь постучали. Лиззи вздрогнула от неожиданности.