Сильвестра и Хотото насторожились. Все готовились к встрече с Зубагайлом – но не так же скоро!

Ворчунль снова принюхался:

– Ну вот, я чую чужой запах! Прямо рядом… вот… вот… очень сильный… – Он опустил голову к земле и направился в сторону мшистого камня. – Лесные угодники! Какой сильный запах! Зубагайл! Он здесь! В подземном лабиринте!

И ёж принялся топтаться – быстро и громко.

– Ты в своём уме, старый оболтус? – Из-под земли показалась маленькая ушастая голова полёвки. – Зачем так тарабанить по моей крыше? Это же я, Мус-Мус! Как, по-твоему, громила Зубагайл поместится в моей норе?