– Почему я у вас один? Почему нет у меня ни сестёр, ни братьев?

Мать утёрла углом платка глаза и говорит:

– Были у тебя, сынок, и братья, и сестрица…

– А где же они? Коль поумирали, то я ничего поделать не в силах, а коль в неволю попали, то пойду их вызволять.

Рассказала мать, что знала про своих детей.

На другой день вышел Покатигорошек на улицу погулять. Нашёл там старый какой-то гвоздик, принёс домой и говорит:

– Отнеси, тата, гвоздик этот к кузнецу да скажи ему, чтобы выковал из него булаву на двенадцать пудов.

Отец ничего ему не сказал, а про себя подумал: «Вот дитятко-то какое у меня народилось, не такое, как у людей. Ещё мал, а уже над отцом смеётся. Где ж это видано, чтоб из гвоздика двенадцатипудовую булаву выковать?»

Закинул отец гвоздик на полку, а сам поехал к кузнецу и заказал ему двенадцатипудовую булаву.

Вечером привозит булаву домой. Взял Покатигорошек булаву, вышел на огород, размахнулся и кинул её в небо. А сам вернулся в хату и лёг спать.

Наутро поднялся Покатигорошек, припал правым ухом к земле, слышит: гудит земля!

– Тата! – кличет сын. – Ступай-ка послушай, булава-то назад с неба летит.

Подставил он колено, булава ударилась о колено и переломилась надвое.

Посмотрел на неё Покатигорошек и говорит:

– Ты мне, тата, сделал булаву не из того железа, что я тебе дал. Скажи кузнецу, чтобы сделал из того гвоздика!

Почесал отец затылок и поехал опять к кузнецу, на этот раз уже с гвоздиком.

Удивляется кузнец – как это можно из гвоздика да двенадцатипудовую булаву выковать! Но всё же принялся за работу. Бросил гвоздик в огонь, а тот и давай расти, как на дрожжах. Растёт и растёт.

Выковал кузнец из гвоздика двенадцатипудовую булаву, да ещё вон сколько железа осталось…

Привёз отец булаву домой. Сын поглядел на неё и спрашивает:

– Из чего кузнец ковал булаву? Может, опять не из гвоздика?

– Нет, теперь, – говорит отец, – сделано всё, как ты и просил.

Вскинул Покатигорошек булаву на плечо, простился с отцом-матерью и пошёл по белу свету искать сестру и братьев.

Долго ли, коротко шёл он, пришёл-таки к Смокову дворцу. На дворе встретила его сестра Палаша.

– Кто ты такой? – спрашивает. – И зачем явился сюда? Ведь тут страшный-престрашный Смок живёт…

Рассказал ей Покатигорошек, кто он и куда идёт.

– Нет, – говорит Палаша, – неправда это: было у меня двое братьев, да поганый Смок поубивал их, на перекладине в конюшне повесил. А ты не мой брат.

И не поверила она.

– Так дозволь хоть переночевать у вас! – попросил Покатигорошек.

Пошла Палаша к Смоку.

– Ты чего так запечалилась? – спрашивает её Смок.

– Да вот пришёл хлопец какой-то и говорит, что он мой брат. Просится переночевать с дороги.

Взял Смок свою волшебную книгу, развернул её, поглядел и говорит:

– Да, у тебя ещё будет один брат… Но не этот… Этот обманывает. Позови-ка его сюда, я с ним сам поговорю.

Вошёл Покатигорошек к Смоку.

– Добрый день, хозяин!

– Добрый день, гость!

Поставил Смок на стол угощение – железные бобы.

– Садись, – показал он Покатигорошку на железное кресло.

И только Покатигорошек сел, так кресло и рухнуло.

– Э-э, хозяин, – удивляется Покатигорошек. – И непрочные же у тебя кресла! Разве нет хороших мастеров, чтобы сделали покрепче?

Испугался Смок. Принёс другое кресло, покрепче.

Сел Покатигорошек за стол. Смок подсунул ему котёл.

– Угощайся.

– Да я и правда за долгую дорогу проголодался, – говорит Покатигорошек.

И начали они есть. Смок всыплет горсть в свой ртище, а Покатигорошек – две. Ест, аж за ушами трещит.

Опорожнили весь котёл.

– Ну что, наелся? – спрашивает Смок.