И рассказала она брату, как в неволю к поганому Смоку попала.

– Не плачь, сестрица, – утешает её брат, – я тебя вызволю.

– Нет, братец, не знаешь ты, с кем дело имеешь. Ступай-ка лучше скорее назад, а то Смок убьёт тебя. Он за сто вёрст людской дух чует.

– Смерти я не боюсь, – отвечает брат. – А вот давай-ка лучше подумаем, как твоего хозяина обмануть, как тебя отсюда к отцу-матери вернуть.

Говорит сестра:

– Подожди ты тут, а я пойду спрошу у хозяина, пустит ли он тебя к себе во дворец. А там мы что-нибудь да придумаем.

Пошла она к Смоку.

– Что бы ты, – говорит, – хозяин, сделал, если бы сюда мой брат пришёл проведать меня?

– Как гостя бы принял, – ухмыльнулся Смок. Поверила ему Палаша и привела брата во дворец.

Усадил Смок гостя за стол и говорит Палаше:

– Принеси нам железных бобов.

Принесла Палаша котёл железных бобов.

– Давай, гостюшка, пополуднуем, – говорит Смок.

И стал загребать из котла пригоршнями.

Взял и гость один бобок, подержал во рту да и выплюнул.

Смок скривился.

– Ты, видать, гость, не больно голодный?..

– Благодарствую, – говорит гость, – есть мне и правда не хочется…

– Ну, так пойдём посмотрим мои богатства.

Обошли они все покои, все подвалы – добра у Смока и не счесть: и золото, и серебро, и меха драгоценные.

Повёл Смок гостя на конюшню. А стояло там двенадцать жеребцов, и каждый жеребец на двенадцати цепях к железным столбам прикован.

– Ну что, гость, кто из нас побогаче: ты или я? – хвалится хозяин.

– Да где уже мне с тобой равняться, – говорит гость. – У меня и сотой доли того нету.

– А теперь я тебе покажу ещё одну штуку.

Привёл его Смок к колоде – в четыре сажени толщиной, в двенадцать длиной.

– Видишь эту колоду?

– Вижу, – отвечает гость.

– Так вот: если ты без топора перерубишь её, без огня сожжёшь, тогда вернёшься домой живым. А не то смерть тебе!

Гость говорит:

– Хоть убей меня на месте, а сделать этого я не могу.

– Не можешь! – закричал Смок. – Чего ж ты ко мне в гости явился? Ты ведь со мной, с самим царём лесным, подружить задумал!

Убил Смок гостя, глаза выколол, а самого в конюшне на перекладине повесил.

Прошёл день, другой – не вернулся домой старший брат.

Говорит тогда младший брат отцу-матери:

– Пойду я сестру искать.

Жаль отцу-матери отпускать его в неведомую дорогу, последний ведь он у них остался. Начали они его отговаривать.

– Нет, – говорит младший брат, – пойду.

Собрался и пошёл.

Ну, понятно, и с ним случилось то же, что и со старшим.

Проведала о том Палаша, громко заголосила:

– Ах, хозяин! Зачем сжил моих родных братьев со свету? Одни теперь старики, отец с матерью, у меня остались. Раз так, то убей и меня и повесь в своей конюшне заодно с братьями…

– Нет, – ухмыляется Смок, – тебя убивать я не буду. А вот ежели отца и мать поймаю, так сразу убью, чтоб ты больше о них и не думала.

Трудно стало жить отцу-матери без детей. Сидят они, горюют: кто на старости лет присмотрит за ними, кто похоронит…

Пошла однажды баба за водой. Глядь – катится по дороге горошинка. Подняла она ту горошинку и съела.

А вскорости родился у них мальчик. Да такой пригожий – полный, кудрявый, с русыми волосами. И дали ему отец с матерью имя Покатигорошек.

Растёт мальчик не по дням, а по часам. Радуются отец с матерью, любуются – будет им в старости помощь. Одна только беда: притронется к кому-нибудь из детей играючи Покатигорошек, а дитя так и валится, как сноп. Каждый день приходят к старику со старухой соседи жаловаться, что Покатигорошек, мол, детей их обижает.

Так вот и рос он.

Однажды стал Покатигорошек расспрашивать у матери: