Прежняя армия могущественных бессмертных воинов прекратила своё существование десять тысяч лет назад, но теперь есть новая. Изменение магической основы мира позволило одарённым смертным совершенствоваться самостоятельно. Предел развития духовной силы у всех разный, возможности тоже, но при должном старании перешагнуть порог бессмертия может практически любой ученик единственной в царстве людей академии магии. Самоучек тоже хватает, а подчас из них получаются даже более перспективные бессмертные воины, чем дипломированные выпускники, обучавшиеся с наставниками. Преподают в академии, кстати, тоже небожители ― не отдавать же в руки глупым смертным столь ценный магический ресурс. И тексты законов правителю маленького царства смертных также диктуются «свыше».

С царством духов, впрочем, дела обстоят примерно таким же образом. Белый шестикрылый феникс Динтин Хуо хоть и именуется владыкой, но по сути он такая же пешка в руках бессмертного императора Дарэла Ньюэ, как и король людей. Власти небожителей не подчиняются только демоны, чем и заслужили глубокую неприязнь своих бывших сородичей.

Лерой Нитаэн был истинным бессмертным с духовной силой полубога, поэтому и переродился с возможностью когда-либо вспомнить свою прошлую жизнь. Раньше его дух был изувечен магией разрушения и ядом Огненных Пустошей, что при перерождении сказалось появлением совершенно нового вида духовной силы. Это не зло и не тьма ― просто энергия другой природы, позволяющая своим обладателям беззаботно жить там, где другие живые существа быстро погибают. После своей смерти Лерой вновь родился в простой крестьянской семье в Шаэне. Память полубога вернулась к нему в возрасте двадцати лет. К этому времени от прежнего континента уже мало что осталось, небожители снова спрятались за облаками и даже успели открыть в Шаэне магическую академию для своих будущих воинов. Лерой пытался поступить в эту академию ещё будучи совсем мальчишкой, но не прошёл отбор. Позже, вернув свою память, он обрёл и понимание собственной духовной силы ― новой, необычной и в чём-то противоестественной.

В старой эпохе он был единственным полубогом в Огненных Пустошах, а все его подданные-демоны происходили из бессмертного воинства. Небожители в качестве наказания ссылали их в Пустоши на смерть или для перевоспитания, но магия этого места мало кому позволяла вернуться назад. Но это уже не имеет значения. Все бывшие демоны переродились с изменённой духовной силой, как и Лерой Нитаэн. Он искал их. К счастью или нет, семь из восьми людских королевств канули в небытие, поэтому территория для поисков ограничилась только Шаэном. Лерою удалось отыскать всего две дюжины обладателей новой демонической магии. Эти люди не были даже его прежними подданными, потому что у смертных век короткий. Потомки ― вот кого он нашёл. Создал свой клан, женился, обзавёлся детьми. Похоронил сначала одну жену, потом вторую, третью… Пока пришло понимание, что для смертных совершенствование демонической магии до предела бессмертия возможно только в гиблых землях Огненных Пустошей, минуло не одно столетие. Но даже изгои с необычной духовной силой отказывались идти за ним в Пустоши. Люди боялись умереть. Его люди. Его смертные потомки и верные подданные.

Путь к созданию царства демонов был очень сложным, но Лерой Нитаэн не привык сдаваться. Он оставил клан на одного из своих пра-пра-правнуков и всё-таки ушёл в горы вместе с несколькими добровольцами. Чуть позже узнал, что бессмертные не оставили от его клана даже воспоминаний ― всех убили, включая беспомощных стариков и маленьких детей. А сам он получил от императора Ньюэ предложение подчиниться законам царства бессмертных с разрешением на последующее развитие клана как неотъемлемой части небесной армии. Проще говоря, небожители решили, что из демонов могут получиться неплохие воины, которых не нужно ни кормить, ни обучать, потому что этим уже озаботился кто-то другой. Отказ император воспринял как личное оскорбление. С тех пор владыке демонов приходится прятать своё крошечное, никому не причиняющее вреда царство под куполом демонической магии ― это очень слабая защита, но её хватает для того, чтобы в случае вторжения бессмертных успеть спрятать хотя бы детей. К счастью, в Пустошах магическое совершенствование пошло быстрыми темпами, поэтому большинству из демонов к достижению совершеннолетия удаётся обрести бессмертие. Да, потери в боях с бессмертными случаются, но теперь они хотя бы стали восполнимыми. Сейчас у демонов есть даже свой город, численность населения которого достигает почти двадцати тысяч человек.