Однажды пошла Каллисто погулять в оливковую рощу. Там встретила она прекрасного юношу. Его черты был совершенны, а в глазах полыхал неземной огонь. Не смогла Каллисто устоять перед переодетым богом и покорилась его объятиям и ласкам.

Густые переплетенные ветви олив, занавесы царской опочивальни и отвесные скалы давали сень влюбленной паре, и одни они были свидетелями любви принцессы и бога. Втайне от своей ревнивой супруги богини Геры посещал принцессу Зевс, и вскоре их встречи принесли свой плод. У Каллисто родился прелестный мальчик - сын Аркад.

Мальчик вырос в стройного сильного юношу. Любимым занятием Аркада была охота, и много времени проводил он в горах, охотясь на оленей, волков и медведей.

Все бы хорошо, но ревнивая супруга Зевса богиня Гера через некоторое время узнала об их тайной счастливой связи. Разъярилась Гера и задумала страшную месть.

Однажды в царском дворце случилась беда – пропала принцесса Каллисто. Пришли утром ее служанки в опочивальню и не нашли своей госпожи. Все было разгромлено и повалено в комнате. Постель сброшена на пол, на мебели и стенах виднелись глубокие следы когтей огромного зверя. А на полу лежала разорванная в клочья одежда Каллисто.

Стояли все и в ужасе смотрели на эту картину. Взглянул на эти страшные следы когтей Аркад и узнал опытным взглядом охотника, какое чудовище куролесило в комнате его матери. Были это следы медведя, самого опасного хищника.

И хоть не нашлись в комнате пятна крови и тело принцессы, не осталось ни у кого сомнений в том, что погибла Каллисто страшной смертью от зубов и когтей дикого зверя. Но как проник зверь во дворец, как не заметила его многочисленная охрана - это осталось тайной.

Погрузился в скорбь весь дворец. Отец прекрасной принцессы, царь Ликаон царапал себе лицо, посыпал голову пеплом и рвал на себе от горя одежды. Плач и стенания раздавались повсюду.

Один Аркад, сжав в руке оружие, тихо выскользнул из дворца. На его побледневшем от горя лице читалось твердое решение. Поклялся сын отомстить лютому зверю за страшную смерть любимой матери.

Тайно выйдя из дворца без слуг и провожатых, Аркад пошел по следам медведя. Никому не хотел сын уступить право мести. Опытный охотник, он легко читал на земле путь, которым ушел из дворца медведь. Вот на влажной почве около ручья оставил зверь следы своих чудовищных лап, вот сломанная под огромной тяжестью ветка дерева.

Долго шел Аркад по следу, пока различные признаки не стали указывать на близость цели. Взял Аркад в руки копье и приготовился к схватке.

Осторожно выйдя из-за скалы, он увидел стоящую невдалеке огромную косматую медведицу. На ее тяжеловесных лапах Аркад увидел смертоносные когти, следы которых остались на стенах и мебели в комнате матери. Огромной тушей громоздилась перед Аркадом медведица. Увидев человека, она не попыталась бежать, а встала на задние лапы, открыла пасть и заревела, являя Аркаду длинные острые клыки.

Однако Аркад не испугался ее. Сердце его горело огнем горя и было наполнено жаждой мести. Поднял Аркад копье и со всей мощи швырнул в зверя.

Глубоко вошло направленное меткой сильной рукой копье в тело медведицы. Повалилась она набок, проревела что-то и замерла.

Подошел Аркад поближе, чтобы насладиться своей местью. Но что это? Прямо на его глазах окуталось тело медведицы дымкой и стало меняться. И вот увидел юноша лежащее перед ним обнаженное тело его матери, принцессы Каллисто, пронзенное сыновним копьем. Грусть и боль отпечатались на мертвом милом лице принцессы, и кровь струилась из зияющей раны в груди.