Взяв палки, друзья крадучись вышли из гостиницы и незаметно в кромешной темноте двинулись следом за профессором.

…Над старым деревенским кладбищем взошла огромная круглая луна и высветила рыжим светом поросшие мхом могилы и покосившиеся от времени каменные кресты.

В то же самое время к кривобокой сторожке на краю кладбища с разных сторон крались четыре вороватые тени. Где-то неподалёку ухнул филин, замяукала кошка. У кого-то из разбойников под ногой хрустнула ветка. Все испуганно остановились как вкопанные и прислушались. Тишина. Лишь ветер слегка шевелил огромные лопухи и ветки больших и маленьких деревьев, со всех сторон окружавших кладбище.

Тени снова бесшумно заскользили в сторону сторожки.

– Ай, кто здесь? – перепугался почтальон Плюшкин, столкнувшись в темноте с водопроводчиком Индюшкиным.

– Это я, Индюшкин, – отозвалась тень.

– Ух, слава богу, – успокоился трусливый почтальон Плюшкин. – А я подумал, вдруг это какой-нибудь покойник по кладбищу шастает.

– Ты что, совсем очумел? – выходя из темноты, спросил сантехник Бегемотов. – Разве покойники могут ходить по земле?

– А шут их разберёт, – трусливо ответил Плюшкин. – Я в одной книге читал, что ровно в полночь они вылезают из могил и мечутся по кладбищу.

– А для чего они по кладбищу шастают? – вынырнул из темноты дворник Метёлкин. – Что им, делать больше нечего, как ночью по кладбищу разгуливать?

– Они ищут, кого бы укусить, – умничал почтальон.

– А зачем им кого-то кусать? – поинтересовался дворник Метёлкин.

– Чтобы ты тоже умер, а потом вместе с ними шастал по кладбищу и кусал всех, кто попадётся на пути! – совсем просто пояснил почтальон Плюшкин.

– Я не хочу ночью по кладбищу болтаться, – захныкал дворник Метёлкин. – Пойдём скорее в дом, а то страшно здесь бродить.

Вдруг разбойники услышали, как где-то поблизости, то ли завыл, то ли застонал какой-то незнакомый зверь:

У-У-У-А-А-А-А!!! – раздался жуткий протяжный звук.

– Ой! Кто это? – совсем перепугался почтальон Плюшкин.

– Похоже, ОНА кричит, – поднял вверх указательный палец сантехник Бегемотов.

– К-к-кто – ОНА? – заплетающимся голосом переспросил трусливый почтальон Плюшкин.

– Ну, эта, как её… ага, вспомнил – выхухоль болотная! – ответил сантехник Бегемотов.

– Так вы же говорили, что это всё сказочки, – испуганно глянув на приятелей, пробормотал водопроводчик Индюшкин.

– А кто же тогда мою прабабку искусал? – спросил дворник Метёлкин. – Значит, она и вправду где-то поблизости рыскает.

Неожиданно совсем близко от заговорщиков зашевелились густые кусты орешника и кто-то захрюкал.

– Скорее в дом! – рывком открыв дверь, выкрикнул почтальон Плюшкин. – Это выхухоль в кустах шевелится, сейчас прыгнет на нас!

Шайка разбойников во главе с сантехником Бегемотовым, словно ураган, влетела в старую покосившуюся сторожку и быстро захлопнули за собой дверь. Индюшкин закрыл дверь на засов, потом на крючок и даже подпёр шваброй.

– Это так, на всякий случай, – решил он. – Чтобы эта, ну как её там… выхухоль, не смогла до нас добраться.

А профессор Пыхтелкин, Карандаш и Самоделкин давно уже сидели в кустах напротив сторожки и внимательно наблюдали за происходящим. Как только шайка вбежала в дом, профессор Пыхтелкин махнул помощникам рукой и они, осторожно ступая, подкрались к окну.

– Послушаем, о чём они говорят, – тихо предложил профессор Пыхтелкин.

– Верно, эти разбойнички замышляют что-то недоброе, – в кромешной темноте отозвался Карандаш.

– Только бы нас не заметили, – поглубже натягивая на глаза капюшон, прошептал Самоделкин.