С 1219 г. нападению подверглось государство Хорезмшахов со столицей в Бухаре. 10 февраля 1220 г. пала Бухара, а потом Самарканд. Мирных жителей беспощадно убивали или гнали на штурм других городов: при взятии Ходжента 20-тысячное монгольское войско укрывалось за спинами 50 тысяч пленных. Щадили только женщин и ремесленников, которых гнали в Монголию и распределяли по кочевьям. Многие города были сровнены с землей руками пленных. После этого началась многолетняя охота за хорезмшахом Джелал ад-Дином – опытным и отважным полководцем, который постоянно уходил от погони, периодически нанося монголам чувствительные поражения. В 1225 г. Чингисхан вернулся в Монголию, а его полководцы Джебе-нойон и Субудай-бахадур гнались за Джелал ад-Дином по Ирану и Закавказью, сметая на своем пути города, громя местных правителей. В 1222 г. монголы ворвались в Грузию, потом через Азербайджан вышли на Северный Кавказ. Тут они разгромили осетин и половцев, дошли до Крыма, овладели Судаком. Тогда-то загнанный в угол половецкий хан и обратился за помощью к русским князьям, которые встретились с войсками Джебе и Субудая на р. Калке. После победы монголы двинулись вверх по Днепру, но потом повернули назад и ушли в Монголию. А Чингисхан в это время добивал тангутское государство Си Ся, которое было окончательно разгромлено в 1226 г. Во время осады столицы Си Ся Чингисхан заболел и вскоре умер. После его смерти сыновья поделили огромную империю. Верховным ханом в 1229 г. стал Угэдэй, а западная часть империи – улус Джучи (умершего старшего сына Чингисхана) (Кипчакская степь, Средняя Азия, Кавказ, а также еще не покоренные земли к северу от Черного и Каспийского морей и «до тех пределов, которые достигнут копыта коней») – досталась Бату-хану, сыну Джучи и внуку Чингисхана.

Появление ордена связано с осадой Акры во время третьего крестового похода, затем папа Клемент III утвердил его как духовно-рыцарский орден «Тевтонской братии церкви Святой Марии Иерусалимской». Задачами ордена были защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. Орден подчинялся папе римскому и императору Священной Римской империи. После провала крестовых походов орден с 1212 г. утвердился в Нюрнберге. В 1211 г. венгры пригласили рыцарей на помощь против половцев, потом они пришли по просьбе поляков бороться с язычниками-пруссами. С 1232 г. рыцари обосновались на правом берегу Вислы, построили город Торунь и замок Мариенвердер. Захватив земли пруссов, они в 1255 г. основали Кенигсберг. Прусские племена выживались со своих мест, онемечивались, принимали христианство, начался приток немецких колонистов. В XIV в. началось наступление ордена на поляков. Захватив в 1308 г. Гданьск, рыцари вырезали почти все польское население. Став фактически государством, Тевтонский орден перешел к активной экспансии на восток, столкнувшись с литовцами, поляками, русскими. Насмешкой звучал девиз ордена «Helfen – Wehren – Heilen» («Помогать – Защищать – Исцелять»). Кончилось это разгромом рыцарей при Грюнвальде в 1410 г.

После 13-летнего затишья монголы вновь пришли из своих степей. В 1236 г. Бату-хан разгромил Волжскую Болгарию. Ее столица, города и села исчезли с лица земли навсегда. Тогда же началась и последняя «охота» монголо-татар на половцев. По всему пространству степей, от Волги до Кавказа и Черного моря, двинулась облава: тысячи всадников цепью охватывали огромные территории в кольцо и начинали его сужать непрерывно днем и ночью. Всех степняков, оказавшихся внутри кольца, как зверей, жестоко убивали. В этой невиданной облаве погибли половцы, кипчаки и другие степные народы и племена – все поголовно: мужчины, дети, старики, женщины. Как писал проезжавший несколько лет спустя по Половецкой степи французский путешественник Рубрук, «…мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежащие на земле подобно навозу». А потом настал черед Руси. Решение о покорении Руси приняли еще на курултае 1227 г., когда великий хан Угэдэй поставил перед своим народом цель: