Противница взмахнула правой рукой, демонстрируя свои внушительные когти, а я сделал шаг ей навстречу и заблокировал удар металлическим наручем. По лесу разошёлся громогласный звон стали, который эхом вторился в моих барабанных перепонках. Незнакомка остановилась и пристально вгляделась в мои глаза.

– Ты тоже не человек? – с лёгким удивлением в голосе спросила она у меня.

– Я…

– Это неважно. Я тебя разорву.

Женщина сделала взмах другими когтями, но я перехватил её правую руку и швырнул противницу через себя. Как я и подозревал, она весила почти втрое больше, чем должна была при своём-то хрупком на вид телосложении. Женщина врезалась спиной в массивный ствол дерева и вмялась в него на несколько сантиметров, а затем упала на землю. Подняв голову, она тут же увидела перед своим лицом наконечник копья Азрии и лезвие рапиры Тимура.

– Ясно, – прорычала незнакомка. – Прикончить вас будет немного труднее.

С этими словами женщина сгорбилась ещё сильнее, а её тело вместе с доспехом начало покрываться зелёной чешуёй и стремительно увеличиваться. Тимур инстинктивно отступил назад, Азрия же ткнула в противницу копьём, но не смогла пробить толстую и очень крепкую чешую.

– Дракон! – внезапно прокричала Аня, и я почувствовал, как от этого возгласа у меня ёкнуло сердце.

Противница продолжала увеличиваться, вынуждая нас отходить от неё всё дальше. Из её спины вырвались массивные крылья, шея вытянулась, а рот разорвался, оголив очень большие и острые зубы. Лицо бестии вытянулось вперёд, в то время как рыжие волосы скрылись под чешуёй, а из носа вырос массивный рог. Ещё несколько рогов выросли на руках и ногах незнакомки и целая их россыпь отросла вдоль всего хребта. Через несколько секунд перед нами предстал зелёный дракон размером с двухэтажное здание, который тут же вцепился когтями в ближайшее дерево и неожиданно проворно полез по нему вверх.

– Врассыпную! – скомандовал я, догадавшись, что эта огромная тварь задумала.

Мои друзья бросились в разные стороны, а дракон, заняв позицию поудобнее, раскрыл свою устрашающую пасть и выпустил из неё облако едко-жёлтого газа. От этой субстанции листья деревьев жухли и растворялись прямо на глазах, а кора трескалась и обугливалась.

Тимур схватил Аню за руку и вместе с ней успел выбежать из зоны поражения. Азрия выскочила из-под кислотного облака в последнюю секунду, а я спрятался за толстым деревом. Смертоносный газ начал обступать препятствие с одной стороны дерева, постепенно подкрадываясь ко мне, но я закрыл своё тело плащом. К моей великой радости, зачарованная кожа выдержала эту напасть и даже не приобрела ни одной дыры.

– Мы не желаем тебе вре… – закричал было я, но раздавшийся грохот заглушил мои слова.

Аня прочитала заклинание и, направив в дракона посох, выстрелила в него молнией. Разряд электричества с раскатом грома врезался в грудь могучего существа, и то издало оглушительный рёв, полный боли и гнева.

– Работает! – нервно прокричал Тимур. – Давай ещё раз!

Аня вновь принялась читать заклинание, но вместе с ней слова арканы начал произносить и дракон. Его мощный голос разносился по всему лесу, и я отчётливо ощущал своим телом создаваемые им вибрации. Дракон закончил своё колдовство немного раньше Ани, и его чешуя покрылась едва заметной белесой плёнкой. С посоха волшебницы вновь сорвалась молния, которая мгновенно ударила в туловище могучего монстра, но в этот раз тот не получил никакого вреда.

Осознавая, что попытки договориться могут плохо для нас закончиться, я выхватил лук и, натянув тетиву из гривы мантикоры, выпустил в дракона стрелу. Столкнувшись с чешуёй крылатой твари, стрела сломалась надвое и отскочила.