Артем возвращается в замок царя, чтобы воссоединиться со своей невестой. Однако замок осаждают дружины великих родов во главе с братом царя Эгемоном, требуя отдать принцессу Эгемону. Артем без лишних слов сжигает наглого выскочку магическим огнем, а его спутник-дракон, приняв иллюзию большого красного дракона, разгоняет осаждающих.

Полагая, что царство эхейцев у него в руках, Артем направляется в главный замок Эгемона, чтобы забрать его казну. Но замок осаждают орды дикарей с гор. Артем вновь использует драконов и разгоняет дикарей, но узнает, что их направляют в долины демоны.

Он призывает из Озерного княжества свою подругу, Неелу Полумертвую – жрицу богини смерти, и вместе с ней освобождает одну из богинь из плена дракона. Это одна из трех сестер, которая называет себя богиней равновесия Нарной. Она старшая и уравновешивает мрачную Иехиль – богиню смерти, и ветреную Мару – богиню милосердия.

Его и принцессу боги одаривают магическими дарами. Но за этими дарами скрываются некие тайны, и это тревожит Артема, он не понимает интереса богов к своей персоне.

Иль-хранитель, охваченный тревогой, не может найти себе места. Его опасения касаются Артама и древнего дракона, чья сила и ярость могут уничтожить все на своем пути. Он боится, что могучий страж мира, привлеченный суетой Артема и Артама, придет на Озера и обрушит на этот мир хаос и разрушение.

Однажды, когда тьма сгущается над Мертвым городом, Иль-хранитель следует за Артамом в его зловещие пределы. Демоны, обитающие в этом проклятом месте, чувствуют его присутствие и бросаются на него с яростью, не знающей пощады. В этот момент Иль-хранитель осознает, что его жизнь дороже тысячи других. Он принимает решение пожертвовать тысячей своих тифлингов, надеясь, что эта жертва спасет его от смерти.

Однако судьба распоряжается иначе. Артам направляет нежить на демонов, и те обращаются в бегство.

Тифлинги, ведомые жаждой свободы и мести, узнав о падении своего хранителя, поднимают восстание. Их гнев и ярость обращаются против Иля и его слуг. Храмы, некогда священные, теперь пылают в огне, а священники, верные своему божеству, падают один за другим под ударами мечей и копий.

Озерное княжество погружается в хаос, словно его раздирает невидимая рука судьбы. Этому поспособствовала Агнесса, бывшая невеста ангела Арингила, освобожденная им из плена. Она, некогда преданная и проданная демонам ради власти и красоты, оказалась низвергнутой в самую бездну – «Помойку», место, где обитали павшие тифлинги. Но Арингил, изменившийся до неузнаваемости, приходит ей на помощь.

Ангел, светлый и чистый, теперь облачен в броню, сверкающую, как утреннее солнце. Его глаза, полные милосердия, при виде демонов горят огнем мести. Он сражается за Агнессу, за ее честь и свободу, и его сила подобна буре, сметающей все на своем пути.

Демоны, собравшиеся в яме, не могут противостоять этому светлому ангелу. Они падают один за другим, их крики боли и ярости эхом разносятся по «Помойке». Арингил и его небольшая армия раскаявшихся тифлингов, преобразившихся под его руководством, идут вперед, не зная страха.

Иль, хранитель Озер, в отчаянии. Его власть рушится, словно хрупкий замок под натиском урагана. Могущество, что он копил, ускользает сквозь пальцы, оставляя лишь горькое послевкусие утраты. В этот момент, когда тьма сгущается над его головой, к нему является богиня милосердия Мара. Ее голос, нежный, но полный решимости, прорывается сквозь мрак. Она предлагает ему то, от чего он всегда отказывался – вступить в союз с сестрами. Иль, потерявший веру в свои силы, соглашается, но в сердце его таится злоба, как черная тень, готовая вырваться в любой момент.