В ноябре 1939 года появился и «коктейль Молотова»: бутылки с зажигательной смесью. За три месяца «зимней войны» финны выпустили 500 тысяч таких бутылок, и финны лихо поджигали ими советские танки.

В течение января и начала февраля шло усиление и советских, и финских войск. Только у Красной Армии тыл был как-то побольше. Общая численность Красной Армии была доведена до 760,5 тысячи человек. Для разрушения укреплений на линии Маннергейма дивизиям первого эшелона были приданы группы артиллерии разрушения (АР): 81 орудие калибром 203, 234, 280 мм.

11 февраля 1940 года Красная Армия переходит в наступление. До этого 10 дней артиллерия перемалывала укрепления линии Маннергейма. В прорыв пошли танки; Балтийский флот и Ладожская военная флотилия поддерживали наступление.

За 3 дня крайне ожесточенных, кровопролитных боев Красная Армия прорвала первую полосу обороны линии Маннергейма. 17 февраля финны отвели ко второй полосе обороны даже сохранившие боеспособность части: они могли быть окружены.

К 21 февраля 7-я армия вышла ко второй полосе обороны. 28 февраля обе армии Северо-Западного фронта начали наступление в полосе от озера Вуокса до Выборгского залива. Финские войска не смогли сдержать напора и отошли. Пытаясь остановить наступление на Выборг, финны открыли шлюзы Сайменского канала, затопили местность северо-восточнее города, но это тоже не помогло. 13 марта войска 7-й армии вошли в развалины Выборга.

И в феврале 1940 года было много бестолковщины, суеты, бессмысленных потерь. Как в битве при Суомуссалми, где 44-я дивизия 9-й армии пришла на помощь окруженной финскими войсками 163-й дивизии.

Продвижение войск было совершенно неорганизовано. Части дивизии, сильно растянутой по дороге, и 7 января были окончательно окружены финнами. Дивизия имела значительное техническое преимущество перед финнами, но командир дивизии А.И. Виноградов, полковой комиссар Пахоменко и начальник штаба Волков вместо организации обороны и вывода войск из окружения бежали сами, бросив войска. При этом Виноградов отдал приказ выходить из окружения, бросая технику, что привело к оставлению на поле боя 37 танков, более трехсот пулеметов, нескольких тысяч винтовок, до 150 автомашин, всех радиостанций, всего обоза и конского состава. Более тысячи человек личного состава из числа вышедших из окружения были ранены или обморожены, часть раненых попала в плен, поскольку не была вывезена при бегстве. За все совершенные преступления Виноградов, Пахоменко и Волков были приговорены военным трибуналом к расстрелу и расстреляны публично перед строем дивизии.

Но все же уровень подготовки и дисциплина очень повысились.

Британия и Франция подталкивали Финляндию к войне. Германия прямо намекала на возможную помощь (это после секретных протоколов!). В этом одна из причин неуступчивости Финляндии на переговорах: верили в помощь.

Союзники готовы были ввести в Финляндию войска… Но не столько для защиты финнов, сколько для решения собственных проблем: чтобы овладеть Скандинавией и не отдать ее Третьему рейху.

19 декабря 1939 г. Верховное Союзное Командование по предложению начальника британского Генерального штаба генерала В. Айронсайда решило послать в Финляндию международные силы в составе:

а) первая очередь: 2,5 бригады французских альпийских стрелков (8500 чел.); 2 батальона французского Иностранного легиона (2000 чел.); 1 польский батальон (1000 чел.); 1 британская гвардейская бригада (3500 чел.); 1 британский лыжный батальон (500 чел.).