– Что, купились? Да не волнуйтесь, я тут успел поохотиться.

– Мышей погонял? – с досадой на свою наивность попытался уязвить дракона эльф.

– Нет. Тут зайцы жирные, непуганые. Да не дуйтесь вы! В другой раз, будете знать, что драконы никогда не останутся голодными. На крайний случай, закусят своими спутниками. Шучу.

– Даже не шути так, – с опаской отодвинулся подальше Эарендил.

Громкий треск кустов оборвал разговор. Все трое оглянулись на шум и напряглись.

– Медведь, что ли? – удивился Камнегрыз.

– Не может быть тут медведей, – возразил эльф. – Слишком близко к людям. Железом пахнет, а медведи этого не любят.

– А я сейчас гляну, кто это такой шумный, – гном перехватил поудобнее топор, сунулся в кусты и, вдруг, развернувшись в прыжке, резко рванул прочь. – Бегите! Это тролль!

Натягивать тетиву на лук было некогда, поэтому Эарендил потянул из ножен меч, но, увидев, что вылезло из зарослей, резко передумал и устремился вслед за гномом. И было от чего передумать! На поляну, переваливаясь на коротких кривых ногах, вышло что-то огромное, зелёное, сутулое, с длинными передними лапами, заканчивающимися острыми когтями. На, неожиданно маленькой, по сравнению с остальным телом, голове выделялась выступающая вперёд массивная челюсть с торчащими из неё клыками. Существо дёрнуло малюсенькими, прижатыми к голому черепу ушами, глянуло крохотными злобными глазками, глубоко спрятанными под низким покатым лбом, и трубно зарычало. Дракон ойкнул и бросился вслед за своими товарищами.

– Это лесной тролль! – прокричал он, поравнявшись с эльфом.

– Так, сожги его своим дыханием! – посоветовал ему Эарендил, пытаясь вырваться вперёд.

– Не получится, – не уступал первенство Драгнир. – Слишком большой. Пусть, лучше, его гном зарубит. Зря, что ли, топор выкупали?

– Умник! – проворчал запыхавшийся Камнегрыз. – Его лоб ни один топор не пробьёт. Надо что-то делать. Гномы не могут бегать на большие расстояния.

– Есть предложения? – поинтересовался Эарендил.

– Бросить ему дракона. Пока тролль его съест, мы успеем спрятаться.

– Лучше гнома, – не согласился Драгнир. – Есть шанс, что бородой подавится.

Треск за спиной внезапно прекратился, а потом раздался испуганный вой, перешедший в панический скулёж. Потом, опять затрещали кусты, причём, звук явно удалялся. Ничего не понимая, Эарендил остановился и оглянулся. Тролля нигде не было видно, и только треск сучьев вдали говорил о том, что всё, что произошло – не наваждение.

– Что это было? – тяжело отдуваясь, поинтересовался Камнегрыз.

– Не знаю, – на всякий случай вытащил меч эльф.

– Он чего-то испугался, – сообщил дракон, оглядываясь по сторонам. – Может, меня?

– Ага, – нервно хихикнул Эарендил. – Его, просто, ужас обуял, когда он увидел, как ты улепётываешь. Ты, кстати, почему не полетел?

– Знаешь, – озадаченно дыхнул струйкой дыма Драгнир. – Я, как-то, от неожиданности, забыл, что летать умею.

– От неожиданности! – фыркнул Камнегрыз. – От страха ты забыл про свои крылья!

– Не стоит ссориться по пустякам, – раздалось из ниоткуда, и, тут же, перед ними появился франтоватый господин в фиолетовом камзоле с роскошным кружевным воротником, широкополой шляпе под цвет камзола, увенчанной пышным разноцветным пером и в высоких ботфортах.

Господин стоял, слегка подбоченясь и небрежно положив руку на эфес длинной шпаги, висевшей на поясе. И, что-то в его облике было неправильным.

– Разрешите представиться, граф Триспи собственной персоной, – поклонился неожиданный незнакомец. – С кем имею честь?

– Эарендил из рода Семи сосен, – ответил эльф, тоже раскланявшись, а, потом, кивнул в сторону товарищей. – Камнегрыз из рода Громобоев и Драгнир, просто дракон.