Затем направил посольство к Московскому царю во главе с францисканцем Федерико Фелини. Ему поручил предложить царю Юрию договор о взаимной торговле и установлении одинаковых мытных платежей на границе. А также о взаимном ненападении и признании религиозного «статус кво» земель: Русь, Болгария и Византия – ортодоксальные христиане, а Европа – католики. Главной целью посольства, конечно же, была разведка.

Оба посольства Папа снабдил богатыми дарами. В сокровищницах монастырей и аббатств северной Италии, Франции и Германии еще оставались значительные ценности, награбленные в Крестовых походах.

Вызвал к себе главу Инквизиции кардинала Феофана с отчетом о мероприятиях, проведенных Инквизицией против русского царя. Феофан доложил, что все попытки подослать к Юрию отравителей, как и попытки выведать секрет огнестрельного оружия закончились неудачей. Засланные агенты не возвращаются и бесследно исчезают в застенках Тайного Приказа.

Юрий окружен двойным кольцом из преданных дворян, обязанных ему всем. В первую очередь, служебным поместьями и должностным жалованием. Внешнее кольцо составляют дворяне – воины личного царского полка, а внутреннее – дворяне телохранители. Причем все служители, имеющие доступ в покои царя, к его коням и псам, а также к его кухне, также являются дворянами Охранного Приказа. Вплоть до последнего конюха или истопника царской кухни.

По русским законам, измена дворянина или злоумышление против царя караются мучительной казнью виновного и взрослых сыновей, а его семья изгоняется из поместья и остается без средств к существованию. Несовершеннолетние дети мужского пола из таких семейств изымаются и направляются в дружинные училища. Поэтому, никого из дворян Охранного, Тайного и Секретного приказов подкупить не удается. Агентов, пытавшихся это совершить, дворяне немедленно выдают Тайному Приказу.

Никого из купцов, мастеров и простых горожан во Владимире склонить к измене тоже не удается. Все страшатся жестокого наказания за измену. Более, того, они охотно доносят о таких попытках в Тайный Приказ. За оправдавшийся донос доносчику полагается серьезная награда.

Поэтому, имеют возможность уцелеть только те агенты, кто под видом купцов, ограничиваются осторожными расспросами горожан под чарку в кабаках. Любые попытки завербовать местных заканчиваются немедленным провалом.

Григорий устроил разнос Главному Инквизитору. Выразил ему свое крайнее неудовольствие. Если не удается подослать отравителя, значит нужно подослать стрелков с отравленными стрелами. Либо устроить нападение во время многочисленных разъездов царя по Руси. Или еще что-нибудь измыслить. И добыть, наконец, секрет пороха. Повелел инквизитору не ограничивать себя в средствах и считать устранение царя Юрия главной задачей Инквизиции. Феофан обещал приложить все возможные усилия.

В июне Григорий получил известия о внезапной смерти короля Польши Конрада и переходе скипетра к его сыну Казимиру, женатому на дочери царя Юрия. Вскоре поступили донесения о призвании новым королем русского войска для борьбы с непокорными польскими князьями. В июле стало известно, что со своевольными князьями покончено, а Польша наводнена войсками царя Юрия.

Григорий понял, что Польша уплывает из рук Его католического святейшества. Кардинал Феофан получил указание устранить короля Казимира и подготовить мятеж польских католиков, приурочив его к Крестовому походу.

В июле же поступили сообщения, что русские большими силами вступили в бывшие половецкие степи, выбивая оттуда монгольские отряды, и присягнувших монголам половцев. Папа надеялся, что его посол Плано Карпини успел до подхода русских войск пересечь эти степи и уйти за реку Волгу.