– Давай-давай! Хватит дома пухнуть! – подталкивая в спину, подбадривал домовёнка Веничкин. – Сейчас выйдем, как раз к полуночи будем на месте. Где-нибудь спрячемся и втихаря понаблюдаем.

– А ты и рогатку свою возьмёшь? – как-то с недоверием поинтересовался Мохнатик и поглубже залез в тапти. – Вот что-то мне это всё не нравится. Ведьмы не любят незваных гостей.

Но день близился к вечеру, и Веничкин всё же уговорил Мохнатика пойти с ним на Лысую гору. Пришли они туда к самому разгару, когда все ведьмы, лешие да черти были уже там. Посреди Лысой горы горели костры могучие, кипели котлы кипучие. Спрятались баневёнок с домовёнком за куст и следят за тем, что ведьмы делают. А ведьмы с чертями развлекаются, звёзды с неба воруют – кто больше в мешок засунет, тот и победил. Веселятся, смеются! А одна из ведьм так разошлась, что месяц с неба утащила. Сразу стало темнее. Но это никак не помешало всем веселиться!

Не успели Мохнатик с Веничкиным опомниться, смотрят – ведьмы все в белые рубахи нарядились, к котлам подошли с крынками да банками и выливают туда дожди, которые с неба похитили, звёздами их заправляют для аромата. А месяц раскололи на мелкие части да по котлам раскидали. Котлы этим волшебным зельем так и засветились. Начали ведьмы с лешими хороводы водить.

– Ну, что пришли? – неожиданно шепнула Настя Мохнатику в ухо: – Вас ведь накажут.

– А ты что здесь делаешь? Детям сюда нельзя.

Мохнатик от неожиданности шарахнулся в сторону. Баневёнок шикнул на него:

– Да тихо вы, а то всех выгонят.

– Вообще-то, сегодня день Ивана Купалы. Ведьмы наливают в котлы весь дождь, собранный ими за лето, кипятят и делают летательное зелье.

Настя легла рядом с Мохнатиком на землю и стала объяснять:

– Вот видите на бугорке сидит чёрный кот. Это самая главная ведьма всей округи. Она наблюдает за порядком. Зелье, которое сегодня приготовят, будет роздано всем поровну. Обычно ведьмы хранят его в крынках под кроватями или в чуланах. А у кого оно кончится, делают специальную летательную мазь из сока тирлича. Я сюда с её помощью сегодня прилетела.

– Так ты что, умеешь летательную мазь делать?

– Конечно умею! – соврала Настя. Уж больно ей хотелось придать себе значимости. На самом деле, когда её мать улетела в трубу на кочерге, Настя увидела, где хранится летательная мазь. Она её взяла, намазала подмышки да коленки, села на веник и полетела следом.

А тем временем гулянье чертей становилось всё веселее. Леший принёс рябиновую настойку и начал всех потчевать. Ведьмы с чертями напились, песни запели.

– А сейчас, – не унималась Настя, – когда зелье почти готово, ведьмы близлежащих деревень понесут крынки с дождём. И потом три дня дождь лить будет.

Мохнатик смотрел на костры, на ведьм, которые летали около чанов с зельем, и даже не заметил, как баневёнок куда-то исчез. Настя всё что-то рассказывала про обычаи, но Мохнатику уже стало скучно. Он повернулся к Веничкину и с ужасом обнаружил, что его рядом нет.

– Куда Веничкин-то подевался? – с беспокойством зашептал домовёнок.

Настя тоже огляделась.

– Сейчас опять что-нибудь устроит, – с досадой сказал Мохнатик и вспомнил, как на этом самом месте ведьма их чуть не поймала.

Он потёр бока и вдруг увидел, как баневёнок подкрадывается к чёрному коту. К тому самому, который, по словам Насти, был оборотнем главной ведьмы. Баневёнок спрятался за бугорком, взял камень, вставил его в рогатку, прицелился…

– Настя, а где твой веник?

Не успел Мохнатик это сказать, как на Лысой горе такое началось! Кот, спокойно сидевший и наблюдавший за действом чертей и ведьм, вдруг как подскочит! Как заорёт: «Мя-я-а-у-у-у! Ф-фррр! При-ду-шу-у-у!» Это баневёнок попал ему камнем прямо по хвосту! Вокруг кота возник вихрь чёрного дыма, который вмиг рассеялся, а вместо него появилась ведьма. Мохнатик не сразу её узнал. Красивое бархатное белое платье, расшитое брильянтами и кружевными бантами. Высокая, стройная, с длинными распущенными волосами. У неё в руке вдруг появилась кочерга, а глаза загорелись неистово красным светом.