19 августа в 20.00 профессор Иванов решил возобновить свои опыты. Он удобно уселся в кресло, принял опий и закрыл глаза. Он сразу увидел свою комнату и черный силуэт незнакомого мужчины, с затемненным лицом, сидевшего в кресле около окна. Тщательно вглядываясь в его лицо, Сергей Иванович с изумлением стал узнавать самого себя. Да, это было его лицо, только искривленное в какой-то жуткой демонической улыбке. Губы и нос казались более тонкими, глаза более злыми, а главное – кожа приобрела темно-зеленый оттенок.

– Как самочувствие, профессор? Пришли в себя? – довольно четко произнес незнакомец.

– Вы мой двойник? – спросил обескураженный Сергей Иванович.

– Черный двойник, – уточнил незнакомец. – Я ваше второе «я». Ваша темная половинка, которую вы тщательно пытаетесь скрыть от окружающих.

– Вы галлюцинация, которую я выдумал в своем воображении? – спросил Сергей Иванович.

– Вот мы и познакомились, профессор. Только одного я не могу понять – зачем вы меня создали?

– Создал? – удивился Сергей Иванович. – Никогда я не создавал. На самом деле вас нет. Вы плод моего воображения.

– Вы уверены в этом?

– Конечно. Стоит мне открыть глаза – и вы исчезнете.

– А если вы закроете глаза? Что будет?

– Вы меня запугиваете? – рассмеялся Сергей Иванович. – Напрасно. Когда я закрою глаза, я придумаю новую картинку.

– И какую же?

– Какую… Да любую…

Сергей Иванович на миг задумался. Идеи не приходили ему в голову. Наконец он случайно обратил свое внимание на шум набегающих волн, доносившийся из открытого окна. И в этот момент великолепная идея пришла ему в голову.

– Я представлю море… бушующее море, – сказал он. – И вы исчезнете. Я вас породил, таинственный незнакомец, я же вас и уничтожу!

– Вы уверены?

– Уверен.

Сергей Иванович открыл глаза и посмотрел в сторону окна. Незнакомец исчез.

Сергей Иванович с облегчением вздохнул. «Ну ничего, я от тебя избавлюсь, мой черный двойник», – подумал он и вновь закрыл глаза.

Комната исчезла, остались только белые пятна. Сергей Иванович стал прислушиваться к шуму разбушевавшегося моря и представлять в своем воображении ночную набережную, пирс, волнорезы, море… И тотчас перед его внутренним взором, словно на экране, стали появляться очертания морских волн, бетонной набережной, фасада гостиницы и окружающего пространства вокруг нее. Он почувствовал, что усилием воли может двигаться в этом пространстве, хотя все это происходило внутри его головы. Сергей Иванович продолжал критически относиться к происходящему, но от этого его любопытство только усиливалось. Ему хотелось знать, что будет дальше. Он собрал всю свою волю в кулак и напряг до предела свое воображение и мысленно сделал несколько шагов… и у него получилось… Он научился перемещаться в пространстве, но только не в реальном мире, а в созданном его воображением. Мысленно он двигался к концу пирса, и от этого окружающие его дома, деревья, пляж, торговые павильоны стали перемещаться назад. Затем он представил в своем воображении ночное море, освещенное лунным светом, и остановился, пораженный увиденным. Море горело… Было видно, как голубые столбы огня вылетали из глубины моря. От этого море было освещено, как в полнолуние. Все это походило на какой-то дивный сон. На горизонте появилась багровая тьма, надвигающаяся по морю на город. Эта страшная мгла изредка освещалась молниями, которые сопровождались сильными раскатами грома. Казалось, наступает конец света.

Неожиданно для себя Сергей Иванович увидел пловца, стремительно плывущего к причалу. На нем была обычная амуниция аквалангиста, но вместо маски с трубкой на лице виднелись огромные круглые очки, похожие на рыбьи глаза. Что-то было в этом пловце необычное, даже сверхъестественное. Вглядываясь внимательно в пловца, Сергей Иванович вдруг стал замечать невероятные метаморфозы, происходящие с его внешностью: волосы вдруг вздыбились, позеленели и начали превращаться в длинные змеевидные щупальца, способные самостоятельно двигаться на голове в разные стороны, а пальцы рук удлинились, стали темно-зелеными, между ними образовались перепонки, как у лягушки, на спине вырос плавник. Странное существо – получеловек-полумонстр – тянуло на длинной веревке какой-то груз. Присмотревшись внимательней, Сергей Иванович, к своему ужасу, стал различать человеческие очертания. Это был мальчик 10–12 лет. От увиденного Сергею Ивановичу стало не по себе. Страшная догадка пронзила его сознание – ужасный пловец тянул утонувшего мальчика. Он уже с трудом сдерживал желание открыть глаза и прекратить эксперимент. Но любопытство брало верх. Тем временем пловец подплыл к берегу и положил утопленника на песок. Сергея Ивановича охватил животный страх; с трудом преодолевая внутреннюю дрожь, он напряг свое воображение и мысленно приблизился к берегу. Через несколько секунд он уже был в десяти шагах от берега и мог хорошо разглядеть морское чудовище. Тело получеловека-полурыбы было покрыто рыбьей чешуей и мерцало при луне нежно-голубым светом.