Мордрид ждал Эльзу в той же таверне, где они встречались в первый раз. Молодой человек приходил туда каждый день, так как, надеялся увидеть там девушку. Ведь Эльза не знала, где именно он живёт. В этой таверне, Рита и нашла мага. Она передала ему сообщение Эльзы, и показала дом. Мордрид попросил передать, что он встретиться с девушкой в назначенное время, но просить предупредить королеву – что облик ремесленника, всего лишь маска. Чтобы, при встрече, Эльза не испугалась. Всё это, служанка рассказала своей госпоже.

И вот, наступил день встречи.

Полнолуние пришлось на день зимнего солнцестояния. И, при этом, в этот же день, было лунное затмение. Поэтому, луна окрасилась в багровый цвет.

Мордрид и Эльза, будучи магами, знали – в самую долгую ночь в году, да ещё, во время лунного затмения, может произойти всё, что угодно. И всё же, Эльза не стала переносить день свидания.

Ожидая встречи с Мордридом, она много раз перечитывала его письмо. Девушка вспоминала их знакомство – как он её спас от бродяг, и его слова в письме: «я тебя люблю». Думая обо всём этом, Эльза знала, Совет магов никогда не допустит, чтобы королева вышла замуж за тёмного мага. Но чем больше она думала, тем яснее понимала – она тоже любит Мордрида. Ей было всё равно, как он выглядит на самом деле. Теперь, Эльза знала – она узнает его в любом обличии. Но что же, им делать? Ведь Эльза не могла оставить королевство на произвол судьбы. Впрочем, девушка надеялась, что всё прояснится после встречи с Мордридом. А тот, каждый день присылал ей корзину с фруктами. И в ней, всегда была записка с одной и той же фразой: «Прекрасной королеве, от тайного почитателя». Это был знак того, что подарок прислал не Джейсон.

Всё, в королевском замке, погрузилось в сон, и лишь тогда, Эльза ушла. Она дождалась, пока на часах сменится караул. И во время смены, выскользнула из дворца. Луна, в ту ночь, была огромной, но светила не ярко. Эльза долго бродила по улицам, в поисках дома служанки. Он оказался далеко от дворца, и пока девушка искала его – очень замёрзла. Ведь ей пришлось одеться в одежду крестьянки, да ещё идти по городу босиком. Наконец, Эльза увидела маленький дом с освещенными окнами, и поспешила туда. Сердце юной королевы затрепетало.

Дверь оказалась незапертой, войдя в дом, девушка миновала маленькую прихожую и оказалась в единственной комнате. Там, уже жарко пылал огонь, в камине. А у окна стоял человек, одетый в чёрное одеяние. У него были волосы каштанового цвета до плеч. Услышав скрип входной двери и шаги за спиной, он обернулся.

– Мордрид, наконец-то, мы встретились…. – произнесла Эльза, остановившись на пороге и дрожа от холода.

Молодой человек подошёл к ней. Его взгляд был тёплым и добрым, и проникал в душу юной королевы. Взяв девушку за руку, Мордрид подвёл её к камину:

– Эльза, у тебя ледяные руки. Сядь здесь, тебе нужно согреться.

Девушка села в плетёное кресло-качалку, а маг устроился рядом на полу. Некоторое время, оба молчали. Затем, молодой человек сказал:

– Я должен тебе многое объяснить. Надеюсь, ты меня поймёшь и не уйдёшь, как в прошлый раз.

Эльза взглянула на Мордрида:

– Сегодня, самая долгая ночь в году, и у нас много времени. Не бойся, я никуда не уйду. Но мне нужно вернуться в замок, до восхода солнца. И первое, о чём я хочу спросить, почему ты вернулся в королевство? Ведь, тебя могут узнать и убить.

– Буду с тобой откровенен…. – ответил Мордрид – Вначале, я хотел завладеть короной, но всё изменилось, едва я увидел тебя. Это было летом,… я, только что, приехал в город. И с тех пор, я наблюдал за тобой, издалека. Эльза, ты должна знать…. Я ранил короля Алана, но это был честный поединок. Твоего отца, убил кто-то другой. И ещё, не чёрные маги начали войну.