– Давай скорее! – крикнул Хвост.

Конь Вермонт громко заржал.

Всё это так напугало Зая, что он стал пятиться назад.

– Тёма, держи его! – крикнул Хвост. – Он сейчас убежит. Ищи его потом!

– Говорил же, нужно его оставить, – проворчал Самолёт. – Посмотрите под сиденьем, там должна быть морковка.

Тёма порылся в ящике с инструментами, нашёл в нём пыльную морковку, потёр о штаны и помахал ею над головой.

– Иди сюда, я дам тебе морковь! – крикнул он громко.

– Я боюсь летать, – ответил Зай и отошёл ещё на шаг.

– Быстрее сажайте его, – заголосила Беша, – я здесь долго не выдержу!

– Зай, мы никуда не летим, мы просто сидим в самолёте, – Тёма попытался успокоить Высокого зайца.

– А Беша, вон, летает, – сказал Зай.

– Беше нравится, – ответил Хвост.

Беша помахала копытом, показывая, что наверху ей действительно нравится. Однако вид у неё при этом был такой, будто парить над землёй – самое чудовищное занятие.

– А, ну раз вы не летите, тогда ладно, – успокоился Зай.

Он подошёл к Тёме и забрал у него морковь, а потом втиснулся в Самолёт, от чего тот накренился набок.

Кроме морковки Тёма нашёл под сиденьем ещё и длинный синий шарф.

– Завяжем ему глаза, – шёпотом предложил Хвост.

– Хорошая идея, – согласился Тёма.

Мальчик накинул Высокому зайцу на глаза шарф и завязал сзади симпатичным бантом.

– Сиди спокойно, пока просто прогреваем мотор, – сказал Тёма. – А когда соберёмся лететь, мы тебя выпустим.

– Угу, – согласился Зай, откусывая большой кусок моркови.

– Всё в порядке, – Тёма похлопал Самолёт по боку, – можем… э-э… начинать.

Самолёт зарычал и затрясся. Хвост обернулся и посмотрел на Бешу.

– Ну, как ты там? – крикнул он.

Беша состроила несчастную морду, но копытами показала, что все в порядке.

Самолёт тем временем разогнался и под жалобные крики Беши, которые иногда перекрывали даже рычащий мотор, оторвался от земли.

Солнце уже совсем низко опустилось к горизонту. Горы казались фиолетовыми на фоне темнеющего неба. Самолёт набрал высоту и направился на северо-восток.

Самолёт приземлился в долине, когда на небе уже появился яркий месяц и засверкали звёзды. На одном из холмов, окружающих долину, возвышался замок, похожий на одинокую чёрную скалу.

Хвост и Тёма выкарабкались из Самолёта и помогли выбраться Вермонту. Затем спустили на землю Бешу.

– Никогда больше не полечу на самолёте! – заявила овца, неуверенно ступая по земле.

Зай тем временем снял шарф и удивлённо огляделся.

– Ух ты! – восхитился он. – Никуда не летели, а всё вокруг так изменилось!

– Это потому, что наступила ночь, – соврала Беша.

Высокий заяц ей поверил и, ничуть не испугавшись, выскочил из самолёта.

– Вот это – Безрыбная долина, а там – замок дракона, – давал пояснения Хвост.

– Это и есть замок дракона? – засомневалась овца. – Какой-то он старый… И стена вокруг него разрушена… И света нет… Может, он пустой?

– Именно здесь дракон и живёт, – убеждённо кивнул головой Хвост. – Я точно знаю.

– Смотрите, смотрите! – вдруг закричала Беша.

Все повернулись в ту сторону, куда показывала копытом овца. В центральной башне замка, почти на самом верху, в одном окне загорелся свет. Мелькнула чья-то тень.

– Это дракон, – прошептала Беша.

– Бежим скорее туда! – оживился Хвост.

– Нам ещё надо будет возвращаться, – сказал Тёма Самолёту. – Так что ты, пожалуйста, будь готов.

Самолёт проворчал что-то, похожее на «Конечно, только керосину раздобуду».

Конь рыл копытом землю.

– Вермонт говорит, нужно торопиться, – перевёл его действия Тёма.

– Да, да, – согласилась Беша, хотя на самом деле ей вовсе не хотелось встречаться с драконом.