И вот снова наступила осень, птицы стали улетать в тёплые края. Жители замка уже привыкли, что в это время молодая хозяйка начинала грустить, забрасывала все дела и становилась задумчивой. Она не могла усидеть дома и каждый день уходила к заливу.

Однажды господин Улоф отправился на охоту, и Исис, едва простившись с ним, поспешила к морю. Стоял тёплый осенний день. Листья на деревьях были окрашены в яркие цвета, от пурпурного до жёлто-зелёного. Урожай с близлежащих полей уже убрали, и птицы давно уже перестали петь. Вода в заливе была неподвижна, как будто ждала первых ночных заморозков.

Молодая женщина спустилась вниз по дороге, оттуда прошла через лес вдоль реки и по узкой тропинке добралась до моря. Идти было довольно трудно, потому что дорога шла по краю скалы. Дойдя до места, где река впадала в залив, Исис остановилась и приложила руку ко лбу.

Что-то связывало её с этим местом! Но что? Она смотрела на скалистый пляж и воду, на еловый лес, раскинувшийся по берегам реки. Что же ей всё это напоминает? И тут она заметила на земле что-то белое. Что это могло быть?

Старушка, забравшая лебединое оперение семь лет назад, решила проветрить его в такой прекрасный солнечный день.

– Странное дело, – говорила старуха самой себе, расстилая оперение на земле, – никак не могу привыкнуть к своему одеялу: голова лебедя и шея, крылья и грудь. Как будто снято с настоящего лебедя, готового улететь! Что за чудеса!

Оперение лежало у реки и напоминало мёртвого лебедя, когда к нему подошла Исис. И тут она всё вспомнила! Здесь, именно здесь она оставила оперение! И вот наконец через семь лет она нашла его! Теперь она может вернуться домой, улететь куда угодно.

Сердце Исис заколотилось от радости, кровь закипела в её жилах, все страхи и волнения исчезли. Женщина забыла всё, что случилось за семь лет. Теперь её настоящее стало сном, который исчезает из памяти, едва проснёшься.

Дрожащими руками Исис надела оперение, и прекрасный лебедь взмыл над заливом, оглашая окрестности счастливым криком. Всё выше и выше поднимался лебедь в небо, он пролетел над двумя замковыми башнями, покружился над лесом и скрылся за горизонтом.

Вечером, когда господин Улоф вернулся с охоты, он удивился тому, что жена, вопреки своему обыкновению, не встречает его. Напрасно он искал Исис во всех комнатах, в саду и парке.

Горе Улофа было велико, много месяцев он посвятил поискам жены и всё ждал, что она постучится в ворота замка. Но постепенно Улоф успокоился. Никто не может горевать вечно, а господин Улоф был ещё молодым человеком, которому нужно было жить дальше. Через несколько лет он последовал совету матери и женился на молодой и красивой девушке, которая родила ему шесть сыновей и шесть дочерей. Улоф был счастлив. Правда, иногда на него нападала тоска, он становился молчаливым и задумчивым. И чаще всего это случалось, когда Улоф видел в небе стаи перелётных птиц. Как-то раз он долго смотрел вслед летящим к морскому горизонту лебедям, вздохнул и сказал:

– Лебеди улетают! Хотел бы я знать, куда они летят и где их дом.

Произошло это давным-давно, когда в тёмных горах и больших мрачных лесах обитали только тролли, а людей ещё на свете не было. Тролли жили повсюду – в каждой пещере и под корнями всех деревьев. Одни тролли предпочитали одиночество, у других были семьи: жёны и дети – разумеется, тоже тролли. Тролли отличались размерами: некоторые были огромными, а какие-то – совсем мелкими.

Понятно, что самые крупные тролли считались самыми знатными. Наиболее же знатными были четыре старых тролля: Булль-Булль-Бульсери-Булль, живущий на севере, Друлль-Друлль-Друльсери-Друлль с востока, Клампе-Лампе с юга и Трампе-Рампе, который любил менять места жительства, но чаще всего обитал на востоке.