Другой предел территориального обладания до‑Киевской Руси – крайние юго‑западные области современной России и несколько дальше в восточном направлении, – это страна "Валинана", по традиции в сказаниях арабских писателей‑путешественнков, сближаемая по имени с Галицко‑Волынской областью последующей поры. Это один из пределов той местности, в которой, по заключениям профессора Ключевского, имели продолжительную остановку восточно‑славянские племена, двинувшиеся после натиска римлян (Волохов Начальной летописи) из Дунайских пределов в области Поднепровья. В той стране, по свидетельству арабского писателя первой половины X века Массуди (в его географическом трактате "Золотые луга") приблизительно в ту же пору у западных Славян сорганизовалось несколько государств (VII‑VIII века), у Славян восточных также возникла политическая организация, предания о которой дошли до названного писателя‑путешественника. Массуди обстоятельно отметил славянского племени, точнее племен "Валинана", обитавших восточнее пределов расселения западных Славян, существование особой политической организации, отдельного царства, с особым царем, которому повиновались все прочие цари этой страны (цари‑филархи‑князья) – применение того или другого термина не имеет значения. На страну "Валинана", при разысканиях древнейшей Руси, направляется внимание еще и потому, что в позднейшем Галицко‑Волынском княжестве на этой же территории в киевский период Русской истории существовал особенно многочисленный высший класс общества, класс бояр, игравших там значительную политическую роль. Многочисленность этого класса может приниматься как последствие более ранней политической организации, в виде племенных союзов, с особыми племенными правителями, которых араб Массуди назвал царями. Направляет сюда разыскание первоначальной Руси и то обстоятельство, что на этой Галицко‑Волынской территории получило самое широкое распространение именное обозначение "Русин", ставшее собственным именем для всего туземного населения в Галиции.

Наконец, последующая участь племени и земли "Валинана" как бы подсказывает последовавшее переформирование ее в Русь. Дело в том, что политический союз "Валинана", сложившийся, вероятно, по типу прежних, недолговечных держав скифо‑сарматского периода, оказался непрочным. В "Валинана", по Массуди, пошли междкплеменные раздоры; союз племен разрушился; они разбились на отдельные колена, и каждое племя выбрало себе отдельного царя (князя). Описанный арабским писателем момент представляет именно то положение положение вещей, с какого наша Начальная летопись, составляемая из своих первоисточников в XII веке, ведет более или менее ясное повествование, начиная с событий X века.