Он обращает внимание на то, что кобольды-отщепенцы утратили связь со своим богом Куртулмаком из-за разбойничьего образа жизни. Скиф предлагает им альтернативу: обратиться к древним богам, Спящим, и обрести их благословение. Кобольды соглашаются, и герой обращает их всех в последователей Спящих, получив бонус к характеристикам – так работает божественная способность «Единство».

Скиф приказывает кобольдам беречь клан, становиться сильнее и распространять веру в Спящих богов среди других разумных существ. Он обещает навещать их, чтобы следить за успехами.

Следом Скиф приступает к фарму голов опасных мобов, за которых назначена награда в Тристаде. Первой его целью становится огр-людоед Уот’ал. Скиф без труда справляется с ним благодаря «Проклятию нежити», но сталкивается с неожиданной проблемой – Утесом.

Воин-ганкер, которого Скиф уже побеждал на Арене, пылает жаждой реванша. Подкараулив его в пещере Уот’ала, Утес нападает со спины. Скиф ошеломлен невероятной силой и живучестью Утеса, явно не соответствующими его уровню. В жестокой схватке Скиф терпит поражение и погибает, потеряв весь лут. У него зарождаются подозрения, что с Утесом что-то не так.

Расстроенный Скиф решает отвлечься от игры и присоединяется к компании знакомых в таверне. Там он флиртует с Перевес, Ритой – девушкой-торговцем, и пробует особый напиток, изготовленный алхимиком Эрлом и дарующий эффект опьянения. Но внезапно Скифа выдергивают из игры: кто-то активировал экстренный выход из капсулы.

Оказывается, к нему пришла расстроенная Тисса. Девушка рассказывает, что на «дементоров» напали неизвестные в масках, жестоко избив парней. Тисса уверена: это дело рук «Аксиомы» и лично Большого По, желающего отомстить. У самой девушки тоже синяки, но о причинах она говорить отказывается. Тисса просит приюта на пару дней, и Скиф, тронутый ее состоянием, соглашается.

Утром они решают прогулять школу и лично встретиться с Уэсли Чоу, чтобы вывести его на чистую воду. Но Большой По и не думает признаваться, лишь издевательски намекая на свою причастность. Он предлагает пари: если клан Скифа займет место выше «Аксиомы» на грядущей юниорской Арене, Чоу оставит «дементоров» в покое. Скиф принимает вызов, хотя шансы на победу призрачны.

Алекс принимает решение спорить кланом с «Аксиомой» и утереть нос Большому По, несмотря на все «если». Бывшие «Дементоры» расформировывают свой клан и вступают в новый, созданный Алексом, который он называет «Пробужденные». Они обнаруживают, что Алекс – «угроза», и становятся «субугрозами». Теперь они заинтересованы в безопасности и развитии Алекса даже больше, чем он сам. Они узнают, что потенциал «угрозы» Алекса – А, и это открывает фантастические перспективы.

Алекс в одиночку отправляется к Бегемоту. Тот требует предотвратить захват Тристада Чумным мором, утверждая, что это проявление павшего бога, подчинившегося Бездне. Бегемот обещает, что в случае возведения храма Спящих он одарит Алекса способностями взамен чумных. Алекс соглашается.

«Пробужденные» обсуждают тактику действий, направленную на быструю прокачку с использованием преимуществ статуса Алекса как «угрозы» A-класса. Они решают прокачиваться в опасной локации Болотина, восстановить храм Спящих, как только это станет возможно, и готовиться к Арене, где Алекс поставит на кон легендарного Призрачного волка в споре с «Аксиомой».

Алекс встречается с Большим По и предлагает спор: чей клан займет более высокую позицию на предстоящей Арене. По сопротивляется, не желая делать равнозначную легендарную ставку, но Арбитр вынуждает его поставить ценный