Настала ночь, и до петуха донесся голос лисы, которая приветствовала волка. Петух прыгнул на маленький камень и сел в ожидании. Как только вход в нору открылся, и лиса и волк, ничего не замечая, вошли внутрь, петух быстро выпрыгнул оттуда и что есть силы принялся бежать. Как только хищники поняли, что петух их обманул, сразу бросились за ним вдогонку. Петух добрался до ближайшего дерева, запрыгнул на него и сел на верхней ветке.

Волк при виде того, что еда убежала, обиделся на лису и ушел. Лиса, трясясь от злости, закричала: «Эй, глупый петух! Быстро спускайся, иначе я сама поднимусь и достану тебя!»

Петух ничего не ответил. Лиса несколько раз попыталась подняться на дерево, но ничего не получалось. Таким образом, петух и лиса провели у дерева всю ночь. Лиса закричала: «Эй, самоуверенный петух! Если не спустишься, я подожгу дерево!»

Петух ответил: «Делай, что хочешь, я не сдвинусь с места».

Лиса сказала: «Если не спустишься, я распилю это дерево!»

Петух с насмешкой сказал: «У тебя же нет пилы!»

Лиса поняла, что не сможет таким образом заставить петуха спуститься вниз, поэтому решила поменять тактику, сказав: «Эй, добрый петух! Мне нет до тебя никакого дела, я просто хотела проверить твою смелость».

Петух сказал: «Я уже один раз поверил твоим лживым словам, больше не буду слушать тебя!»

Лиса сказала: «Мне больше от тебя ничего не нужно. Я сейчас вернусь к себе домой, а ты спускайся и продолжай свой путь».

Петух ответил: «Пока что мне нравится там, где сижу, и лучшего места, чем это, я не могу придумать».

Лиса продолжила убеждать петуха: «Я знаю место, где полно зеленой травы и вкусных зерен. Там летают красивые и сладкоголосые птицы…»

Петух перебил лису: «Обманщица! Если бы ты знала такое место, сама давно уже была бы там!»

Лиса уже почти теряла надежду убедить петуха спуститься, но напоследок все же сказала: «Я хорошо поела два дня назад и сейчас сыта. Я буду здесь сидеть так долго, пока ты от голода сам не спустишься вниз».

Так лиса все сидела у дерева, а петух на дереве, и оба они старались придумать план обмана друг друга. Через несколько часов мимо них прошло стадо овец. Пастушья собака, учуяв запах лисы, направилась к дереву. Лиса при виде ее ринулась оттуда, а собака, оскалив свои острые зубы, побежала вслед за ней. Петух воспользовался случаем, спустился вниз и убежал.

Грустный петух, продолжая искать солнце и счастье, снова затянул горестную песню:

Напевая песню, он дошел до дремучего леса. Там он увидел гиену и спросил у нее: «Знаешь ли ты, где находится город счастья?»

Гиена подумала про себя: «Какой толстый петух! Если я его отведу к царю зверей льву, то, может быть, он позволит мне съесть остатки его трапезы». После этого она сказала: «Я не знаю, где находится город счастья. Но у нас есть добрый и умный король, который знает ответы на все вопросы. Если пойдешь со мной, я проведу тебя к нему».

Петух согласился и пошел за гиеной к царю всех зверей. Лес был очень большим, шли они долго. Правитель этого леса – могучий лев – был жестоким и злым правителем, который убивал невинных животных. Наконец гиена и петух достигли его логова. Лев лежал на кровати из костей животных, а вокруг него были разбросаны шкуры и останки его жертв. Петух при виде этого задрожал и понял, что опять обманулся и попал в ловушку. Гиена представила его льву. Лев громко, чтобы весь лес услышал его голос, сказал: «Город счастья располагается прямо здесь. С этого дня ты будешь работать на царя города счастья. Каждый день ты должен будить меня своим пением. Если мне станет грустно, ты должен будешь развеселить меня. Ты всегда должен быть готов прислужить мне. Если ты будешь совестливо выполнять свои обязанности, то поймешь суть счастья, иначе тебя будет ждать такая же участь, как и твоих соплеменников».