Еще раз втянув воздух, Кразимион почувствовал аромат спелых яблок, смешавшийся со сладким запахом ангела-хранителя. «Видать, кому-то потребовалась его помощь». Совсем рядом заплакал ребенок.
«Где же дом кузнеца?»

Каждая кузница пахнет родиной демонов. Не той его частью, где несут наказание грешники, а той, где бушует вулканический огонь, где по каменным стенам, словно свечной нагар, неспешно стекает расплавленное железо. Найденная по запаху вотчина кузнеца безошибочно подсказала, в каком доме Кразимиона ждет мягкая и теплая постель.

- Куда прешь? – первые слова, что услышал демон, взламывая добротную дверь. На пороге, гневно сверкая черными глазами, стоял его собрат по Обратной Стороне. В людском мире он, наверняка, звался бы Купидоном. Да, у этого создания были крылья, а на плече болтался колчан, и пущенная из лука стрела неотвратимо пробуждала в сердцах любовь. Вот только любовь, как правило, оказывалась грешной. 
– Это теплое место занято. Я три дня обрабатывал жену кузнеца, чтобы наконец-то выспаться. - «Купидон» почесал когтем брюхо, поросшее рыжими волосами. Подтянув подштанники, демон похоти, известный на Обратной Стороне как Непотребник, громко зевнул и взялся за ручку двери. - Ходят тут всякие…
Кразимион, недолго думая, сунул в проем кулак и переступил через упавшее с грохотом тело.
- Так бы и сказали, что из Высших, - заскулил Непотребник, вытирая капающую из носа кровь. – Кровать там, - мотнул головой в сторону огромной печи. – Изволите, чтобы я сменил постель?
- Изволю, - не оборачиваясь, произнес Краз. – И еще расскажешь, как все в этом мире устроено.

- А на какой срок вы сюда прибыли? – устраиваясь на лавке у печи, спросил Непотребник.
- Надолго, - сдержанно ответил Краз, с блаженством ощущая, как прогревается каждая косточка его большого тела. Жена кузнеца добротно натопила печь, чтобы дом за время ее отсутствия не выстыл.
- Я на зиму выбираю те места, где сытно и тепло. Можно перегодить в монастыре, что в дневном переходе отсюда. Братия хоть и нудит повсюду, что ведет аскетический образ жизни, монастырские подвалы не пустуют. А уж вино…
Краз и не глядя знал, что низший демон закатил глаза, вспоминая вкус напитка из перебродившего винограда.
- Еще где?
- Если хотите жизнь поинтересней, то лучше перезимовать в каком-нибудь замке. Лендлорды такие затейники. И по части охоты, и по части женщин. Опять-таки, может перепасть с барского стола…
- Не питаюсь объедками.
- Я не о еде, - морда Непотребника с распухшим носом появилась на уровне глаз собеседника. Его не лишенное привлекательности лицо, каковым оно было до «вмешательства» Кразимиона, портила кривая улыбка, яснее ясного говорящая о том, что в голове хозяина бродят по большей части порочные мысли. – Я о любовницах. Вы недавно в этом мире, а потому еще не почувствовали телесный зов. Не подминать же под себя крестьянку в грязном сарае. Хотя и ее можно, когда невмоготу станет.
Краз поморщился, вспоминая прошедшую ночь. Нет, на колючем сене он точно не хотел бы брать женщину.
- А в замке девку вымоют, - продолжил Непотребник, - переоденут. Да и на мягкой постели куда приятней. 
- А разве она не испугается и не поднимет крик, что ее кто-то невидимый охаживает?
- Мне достаточно женщину стрелой кольнуть, чтобы она от похоти себя забыла, а вам… - Морда низшего исчезла. Он, устраиваясь на скамье, зашуршал соломой, набитой в тюфяк. - Мне стыдно напоминать, мой лорд, но демонический поцелуй Высшего поспособствует удовлетворению любого желания. А когда девица придет в себя, даже если и вспомнит о странном явлении, будет молчать. Кому захочется идти на костер?