Волк попытался добраться до неё, но упал, потеряв равновесие, и схватился за гирлянду. Пролетев на ней, как на тарзанке, он врезался в разноцветный прожектор. Тот начал крутиться, создавая красочное световое шоу, от которого зрители концерта пришли в полный восторг.

Волка отбросило за сцену. Он никак не мог вернуть равновесие, его шатало. Волк наступал на реквизит, спотыкался, падал. В конце концов свалился в коробку, а в руках у него неведомым образом оказался микрофон и часы с кукушкой. Эти предметы натолкнули Волка на идею. Он включил микрофон, поднёс к нему кукушку, а сам невпопад заиграл на маракасах и бубне.

А в зале зрители и музыканты недоумевали: что за странные звуки, откуда они доносятся? Наконец Ёж отправился к звукорежиссёрскому пульту и отключил микрофон Волка. А тот тем временем надул шарик и проткнул его иголкой – но микрофон уже не работал, и взрыва шарика никто не услышал, кроме самого Волка.

– Ну, Заяц! – пригрозил Волк, поняв, что его шалость не удалась.

Музыканты удалились со сцены на перерыв под овации зрителей. Тем временем Волк снова пробрался за кулисы, переодевшись в костюм уборщицы. Он решил испортить оркестру Зайца инструменты: налил жидкое мыло в трубу, на струны виолончели и на синтезатор. Синтезатор замкнуло, и испуганный Волк поскользнулся на разлитом мыле. Потом ему в руки попала гитара, и он стал наигрывать на ней красивую мелодию, грустя, что её никто не слышит.

Тем временем оркестр вернулся на сцену. Однако что такое? Барсук попытался играть на трубе, но вместо этого надул мыльный пузырь. Виолончель молчала, а синтезатор закоротило. Зрители разочарованно загудели, а Волк включил несколько рубильников сразу.

Барсук и Ёжик уехали в люк под сценой, а с потолка верхом на диско-шаре спустился Волк с гитарой в руках и начал играть, избавившись от конкурентов. Наконец-то настал его звёздный час!

Зрители пришли в восторг, но Заяц, оставшийся на сцене, заметил, что шар вот-вот оторвётся. Он попытался предупредить Волка, но не успел – диско-шар рухнул на сцену, и Волк покатился на нём, как эквилибрист. Трюк продолжался недолго: Волк врезался в стену за кулисами, по пути переключая рубильники в прежнее положение. Из-под сцены снова поднялись Ёжик и Барсук. Зажёгся свет, и концерт группы Зайца продолжился.

А Волк лежал за кулисами, весь засыпанный реквизитом. Придя в себя, он поднялся с пола, держа в руках барабаны и палочки. На его голове красовался бубен. Волка осенило, что ему теперь можно стать частью музыкальной группы Зайца. Он выбежал на сцену, начал подыгрывать и дирижировать палочками.

Наконец прозвучал финальный аккорд. В зале раздались громкие аплодисменты, на сцену полетели цветы. Волк раскланялся, но едва занавес закрылся, он решительно пошёл на Зайца. Тот испуганно отступил, но потом облегчённо выдохнул: Волк протянул ему ладонь для рукопожатия. Кажется, они подружились!

К ним подбежала Косуля, чтобы сфотографироваться со звёздами вечера. Но так получилось, что на общем фото Заяц случайно закрыл Волка пойманным букетом. Увидев это, Волк снова пришел в ярость и погнался за Зайцем с гитарой наперевес, крича:

– Ну-у-у, За-а-аяц! Ну, погоди!

Правда, быстро устал, сдался и остановился, начав наигрывать любимый перебор. Победила музыка!

Волк мчался на мотоцикле. В лицо дул ветер, по сторонам мелькали пальмы, вдали синело море… Только на самом деле это снимали видео со спецэффектами, а Волк в это время сидел на стуле, держа в руках руль, на фоне экрана с морскими видами. На него дул вентилятор, а Котёнок катал вокруг пальму в горшке, создавая необходимый антураж.