– Может, заклятье превратило лошадей Деда Мороза… в моль?

– С чего ты это взяла?

– Ну, клубков шерсти больше, и они стоят рядом со мхом…

– Тогда, где же их хозяин?

Опасаясь, что он скоро явится, друзья перенесли моль в тепло. Бабочки выглядели чуть живыми: крылья напоминали корки льда, а лапки повисли, как сосульки.

– Нужно срочно вернуть им прежний облик! – встревоженно произнёс Киким.

– А вдруг мы сделаем ещё хуже? – забеспокоилась Макоша. Очень уж ей не хотелось огорчать Деда Мороза.

– Что может быть хуже?! Открывай скорее книгу!

Макоша бросилась к увесистому томику заклинаний, но тот зарычал, не желая открываться. Вдвоём с Кикимом они кое-как распахнули книгу и стали искать подходящее заклинание.

– Ура! Нашла! – воскликнула Макоша и затараторила магические слова:

Едва она произнесла последние слова, книга захлопнулась, ярко вспыхнул огонь на лучинах, и серебристое облако окутало оцепеневшую моль. Тут же бабочки превратились в серых гусениц со множеством шустрых лапок. Гусеницы подскочили и набросились на клубки шерсти.

– Что с ними стало? – дрожащим голосом произнёс Киким. – В кого они превратились?

– Любая моль раньше была гусеницей.

– Но почему они не стали лошадьми?

– Откуда я знаю? Видимо, мы выбрали не то заклинание… Зачем я только послушалась тебя…

Киким не успел ничего ответить, потому что гусеницы съели всю шерсть и прожорливо уставились на меховые шубки незадачливых колдунов, клацая челюстями.

– На помощь! – завопили друзья.

Ещё чуть-чуть, и не миновать им судьбы шерстяных клубков. Но тут распахнулась дверь, и на пороге появилась высокая фигура Деда Мороза. Недолго думая, он взмахнул посохом и превратил гусениц в ледяные статуи.

– Что же вы натворили? – покачал головой Дед Мороз.

Киким и Макоша виновато потупили взор.

– Зачем тройку мою с пути сбили?

– Мы хотели поскорее получить подарки, – хором ответили Киким и Макоша.

– Подарки? – задумался Дед Мороз. – Подарки ещё заслужить надо! Ворвавшийся в землянку холод и строгий голос гостя развеяли глубокий сон Лешего. Низенький древний старичок в выцветшем кафтане и аккуратно заштопанных штанах появился из-за печи. Пригладив всклокоченную бороду, он вздохнул по-стариковски и зашаркал к Деду Морозу.

– Не серчай, Морозушка! Прости непутёвых, – попросила он и сверкнул глазами на внучков. – Не доглядел я за ними…

– Где уж тут, когда сон одолевает, – посочувствовал Дед Мороз. Он обошёл ледяных гусениц, бывших когда-то прекрасной тройкой лошадей. – Кого же мне теперь в сани запрячь? Не этих же проказников – в наказание? Мой посох наделён такой силой, что расколдовать замороженных никто не сможет. Теперь они оттают только весной…

– Могу лосей кликнуть! – участливо предложил Леший. – Или оленя.

– Лоси и олени собрались под ёлкой и ждут меня с подарками.

Не на шутку встревожился Дед Мороз: время за полночь, а сани его с мешком подарков в лесу стоят! Кем заменить лошадей? Ни волки, ни лисы не сдвинут полозья с места, а если и сдвинут, то сколько же их придётся в упряжку собрать?!

– Внучка моя тебе поможет! – хитро прищурившись, воскликнул Леший. – Она не только усыплять умеет, но и пробуждать от глубокого сна!

– И чем же выручит меня её умение? – Дед Мороз задумчиво глянул на Макошу.

Какого же засоню, сильного и большого, можно в лесу отыскать? А как вспомнил, улыбнулся: по душе ему пришлась идея лешего. Лишь один такой зверь всю зиму спит, а пробуждается весной.