Странам фашистского блока, изначально обладавшим не столь мощным военным потенциалом, удалось не только в значительной степени завершить мобилизацию ресурсов накануне войны, но и расширить военно-промышленную базу. Японская армия достигла в 1939 г. 1240 тыс. чел. На ее вооружении состояло 1 тыс. самолетов, более 2 тыс. танков. Японский флот включал 10 линкоров, 6 авианосцев, 35 крейсеров, 56 подводных лодок. Отличительной чертой японских вооруженных сил была высокая степень подготовки личного состава, тщательно разработанная стратегия поэтапного стратегического наступления на огромном пространстве тихоокеанского региона. Степень готовности итальянской армии к ведению крупномасштабных боевых действий была несоразмеримо меньшей, несмотря на значительную численность личного состава – 1753 тыс. чел. Приоритетное значение придавалось развитию ВВС, насчитывавших в 1939 г. более 2800 самолетов, и ВМС, имевшего в своем составе 4 линейных корабля, 22 крейсера, 105 подводных лодок. Несмотря на попытки разработать военную доктрину глобального характера, итальянская армия была преимущественно ориентирована на ведение локальных боевых действий в Северо-Восточной Африке и на Балканах. В сложном положении находилась германская армия – вермахт. Ограничения Версальского мирного договора долгое время препятствовали наращиванию военной мощи Германии. Но в течение нескольких лет после прихода Гитлера к власти нацистам удалось сформировать не только многочисленную, но и весьма боеспособную армию. В 1939 г. в ее составе находилось 2750 тыс. чел., 3200 танков, свыше 4 тыс. самолетов. Правда, техническая база вермахта была достаточно устаревшей. Многие виды военной техники лишь начинали поступать на вооружение. Не удалось завершить и программу создания мощного ВМФ. К началу войны в строю находилось 2 линкора, 5 крейсеров, 57 подводных лодок. Сильной стороной германской армии была новаторская тактика ведения боевых действий. Ее основу составили планы «блицкрига» («молниеносной войны») – внезапного стремительного нападения при тесном взаимодействии всех родов войск, усиленной бомбардировке городов и коммуникаций в первые же дни войны, широком использовании диверсионных групп и десантных подразделений в тылу противника с концентрированными танковыми ударами, окружением и уничтожением крупных соединений противника. В сочетании с тщательной разработкой оперативно-стратегических планов каждой кампании, высоким профессионализмом офицерского корпуса, комплексной морально-психологической подготовкой личного состава и быстрым наращиванием военного производства внутри страны вермахт получал шанс достаточно эффективно вести военные действия на территории большей части европейского континента, в том числе и на два фронта.

К августу 1939 г. неизбежность военного столкновения Германии и Польши стала очевидной. Приказ Гитлера о вторжении опередил на один день подписание советско-германского пакта о ненападении. В соответствии с планом «Вейс» на границе с Польшей были сосредоточены ударные группы армий «Север» под командованием фон Бока (в Восточной Пруссии и Померании) и «Юг» под командованием фон Рундштедта (в Силезии). В их составе было 44 дивизии, 2800 танков, около 1600 самолетов. Предполагалось, что группа армий «Север» сможет в первые же дни войны установить связь между Померанией и Восточной Пруссией, а стремительный удар моторизованных соединений из группы армий «Юг» в направлении Варшавы приведет к окружению основной части польской армии в западных районах страны. Польская армия, располагавшая 33 дивизиями, 870 танками, 407 самолетами, была рассредоточена вдоль северных и западных границ страны с расчетом на ведение оборонительных боев и медленное фронтальное отступление к Висле, которое дало бы время Великобритании и Франции активно вступить в войну.