Аннексионистские планы Вены не были секретом для российской дипломатии. На Певческом мосту понимали, что Россия не готова к новой войне, и попытались использовать эти планы, чтобы добиться свободного прохода военных судов России и других черноморских стран через Босфор и Дарданеллы. На свидании главы российского МИД А. П. Извольского с министром иностранных дел империи Габсбургов А. Эренталем 15–16 сентября 1908 г. в Бухлау была достигнута устная договоренность о том, что, в качестве компенсации за присоединение Боснии и Герцеговины, Австро-Венгрия поддержит российские притязания относительно проливов. Время для объявления аннексии и изменения режима пользования проливами в Бухлау установлено не было. После свидания с Эренталем Извольский отправился в страны Западной Европы договариваться об изменении режима проливов, и газетное сообщение о рескрипте Франца Иосифа застало его в Париже. Французское правительство не поддержало план Извольского. Аннексия Боснии и Герцеговины не затрагивала непосредственных интересов III Республики, на Кэ д'Орсе в это время были всецело поглощены сглаживанием франко-германских противоречий в Марокко. Английское правительство, не желая допустить в Юго-Восточной Европе преобладания Австро-Венгрии, которая выступала там в качестве авангарда германской империи, публично осудило аннексию, проявив внешне свою «заботу» об интересах султана. Российское предложение о черноморских проливах англичанами было вежливо отклонено, при том, что в Лондоне приняли эффективные меры к тому, чтобы и Порта отказалась от соглашения с Россией. В начале 1909 г. Турция признала аннексию Боснии и Герцеговины и независимость Болгарии.

Захват южнославянских областей вызвал взрыв негодования на Балканах. Большой размах приобрела освободительная борьба в славянских провинциях Австрии. В Белграде и Цетинье потребовали территориальных компенсаций и фактически прервали дипломатические отношения с габсбургской монархией. Венское руководство, в свою очередь, стало угрожать сербскому правительству военной интервенцией. Россия поддерживала национальные интересы Сербии и Черногории, и российско-австрийские отношения к весне 1909 г. обострились до крайности. Германия на всех фазах кризиса откровенно и энергично поддерживала свою союзницу и приложила немало усилий, чтобы вбить клин между Россией и Турцией. 21 марта 1909 г. Германия в ультимативной форме предложила России признать аннексию и принудить к тому же Сербию и Черногорию. В Петербурге, видя, что союзники России дальше ограниченной дипломатической поддержки не пойдут, были вынуждены признать австрийскую аннексию.

После дипломатического поражения России в боснийском кризисе 1908–1909 гг. ее политическое руководство укрепилось в мысли о необходимости союза балканских стран, включая Турцию, видя в ней средство борьбы с австро-германской экспансией. В случае общеевропейской войны он мог послужить основой для организации фронта Юго-Восточной Европы против Центральных держав, а при благоприятных обстоятельствах этот союз во главе с Россией мог быть использован и для решения вопроса о Черноморских проливах. Однако сотрудничество с султанской империей не соответствовало интересам балканских стран, так как их целью являлась ликвидация османского гнета в Юго-Восточной Европе. Помещичье-буржуазные круги в балканских странах, решив взять руководство национальным движением в свои руки, пошли по пути создания союза балканских монархий. В марте – сентябре 1912 г. сложился четверной блок – Сербии, Черногории, Болгарии и Греции. В октябре того же года началась война союзников с Турцией (1-я Балканская война), которая вызвала необычайный подъем народов Юго-Восточной Европы и носила ярко выраженный национально-освободительный характер. Турецкие войска потерпели поражения на всех фронтах. Сербы заняли Косово, большую часть Македонии, области в Северной Албании, греки – Салоники, часть островов в Эгейском море, районы в Южной Албании, болгары – Фракию с Адрианополем, черногорцы осадили Скутари в Албании. 30 мая 1913 г. в Лондоне был подписан мирный договор между странами-победителями и султанской империей. За Турцией в Европе оставалась незначительная территория, прилегавшая к Стамбулу (восточнее линии Энос – Мидия).