Воспользовавшись ситуацией, Пруссия под предлогом устройства кордона против моровой язвы заняла пограничные с Польшей районы. Фридрих II снова настойчиво предлагал Екатерине II план раздела Речи Посполитой, но получил уклончивый ответ. Союзнические отношения с Россией не мешали Фридриху интриговать против нее в Польше, прибегать к дипломатическому шантажу, пытаясь связать восточный вопрос с польским, искать сближения с венским руководством – лишь бы обеспечить возможность для захвата интересующих его польских земель. В 1768 и 1769 гг. он дважды встречался для этой цели с сыном и соправителем Марии Терезии императором Иосифом II, который в отличие от своей матери разделял намерение прусского короля поделить Польшу. Несколько позже в Петербург был отправлен с особой миссией брат Фридриха принц Генрих. Между тем, победы русского оружия в войне с Турцией привели к резкому обострению австро-русских отношений: в конце 1770 г. австрийцы заняли несколько польских районов на Западной Украине; летом следующего года Вена заключила секретную конвенцию с султаном, направленную против России. В Петербурге положение оценили как угрожающее. Кроме того, движение барских конфедератов, хотя и было летом 1768 г. разбито объединенными силами России и Станислава III, продолжалось в форме партизанской борьбы, и это показывало, что царское правительство не в состоянии держать Польшу под единоличным контролем. Екатерине II пришлось согласиться на частичный раздел Речи Посполитой. Предварительные условия были согласованы зимой 1772 г. между Россией, Австрией и Пруссией, их армии вступили в Польшу и Литву. Петербургская секретная конвенция 5 августа 1772 г. установила окончательные условия раздела. Россия получила Восточную Белоруссию и Латгалию (юго-восточная часть Латвии), Австрия – Галицию (Западная Украина) и часть Малой Польши, Пруссия – Поморье, Вармию и часть Великой Польши.

Новая международная ситуация, которая сложится на европейском континенте с началом Великой Французской революции, а также события в самой Речи Посполитой, приведут ко второму (1793) и третьему (1795) разделам ее территорий. Польско-литовское государство исчезнет с политической карты Европы; населявшие его народы войдут в состав России, Австрии и Пруссии.

Возвращаясь к событиям в Германии, отметим, что Австрия, смирившись с потерей Силезии, искала пути упрочить свое положение, подорванное возвышением Пруссии. В проведении внешнеполитического курса она продолжала опираться на союз с Францией, который был закреплен браком (1770) дочери Марии Терезии Марии Антуанетты с наследником французского престола будущим Людовиком XVI. Император Иосиф II вполне усвоил общие принципы политики Кауница, но считал, что канцлер не всегда осуществляет их с достаточной последовательностью. Кроме того, Иосиф был полон решимости сам руководить внешней политикой, отводя Кауницу лишь роль советника и министра, исполняющего волю монарха. После смерти Марии Терезии (1780) и установления единоличного правления Иосифа, роль и влияние Кауница на внешнюю политику Австрии значительно уменьшились, в результате чего она подчас приобретала авантюрный характер. Иосиф поставил целью добиться присоединения к наследственным владениям Габсбургов Баварии, курфюрст которой мог быть компенсирован Бельгией. По мысли императора, обладание Баварией способствовало бы консолидации владений дома Габсбургов, подчинило бы ему всю Южную Германию, в то время как бельгийские провинции были удалены от остальных габсбургских земель, легко уязвимы и, кроме того, порождали трения с Англией и Голландией. Получить Баварию не представлялось трудным. Разорительные для нее последствия войны за австрийское наследство так и не были полностью устранены. Страна находилась в состоянии экономического застоя и запустения. Огромные суммы тратились на содержание пышного двора курфюрста Максимилиана III Виттельбаха, его многочисленных любовниц и внебрачных детей. Армия состояла всего из 15 тыс. плохо обученных и вооруженных солдат, зато на каждых десять рядовых приходилось по одному генералу.