Бродит по лесу медведь. От горя взялся реветь. Охотники облаву делают. Услышал медведь лай собак. Подумал: «Погоня!». Спрятался в дубовом дупле. Весь день просидел. Ночь проспал.

Наступило утро. Медведь есть захотел. Выбрался из дубового дупла. Нашёл кусты с красными ягодами. Принялся их есть. Вдруг шерсть стала пропадать. Ощупал он себя – опять человеком стал. Обрадовался. Пошёл из леса себя спасать, добрых людей искать.

Пришёл судья в селение. Кругом незнакомые места. Опять есть захотел, да денег нет, не на что еду купить. Надумал судья перелезть через забор, забраться на чужой двор. Чем-нибудь в саду-огороде поживиться. Вот полез он через забор. Перевалился на другую сторону и попал в кадку со смолою. Кричит ему из окна молодая хозяйка:

– Вылезай из мантии! Поживёшь – другую наживёшь!

Вылез судья из мантии. Выбрался из кадушки со смолою. Хозяйка его в дом зовёт. Вошёл судья. Женщина его за стол сажает, разными яствами да питьями угощает.

Наступил вечер. Расстелила хозяйка гостю кровать. Лёг судья на неё отдыхать. Вдруг в дверь кто-то стучать и ломиться стал. И грозный голос закричал:

– А ну, жена, открывай двери! Кто у тебя лежит на моей постели?!

Испугался судья. Хозяйка быстро к кровати подбежала. Рычажок нажала. Кровать перевернулась и сбросила судью в чёрный провал. Судья в глубокую яму попал. Сидит, от страха дрожит.

Вдруг в яме заскрипело, загремело. Вышли из тёмного угла скелеты. И кричат:

– У нас гости! Обгложем его кости!

Судья испугался, с жизнью попрощался. Вдруг спускается сверху верёвка. Схватился за неё руками судья. Полез вверх и выбрался из тёмной ямы. Подходит к нему молодая хозяйка и говорит:

– Пока мужа нет, уходи из дома, человек! В дорогу возьми телячью лопатку.

Вышел судья из дома. Идёт по улице, телячью лопатку несёт. Прибежала стража:

– Стой! – кричат. – Что у тебя в руках?!