На следующее утро, когда они проснулись, в лесу по прежнему было темно, лишь бледные отсветы дня проникали сквозь высокие кроны дубов-исполинов. Прозрачный туман заползал в лес с сумрачных низин, которые с кромки леса казались такими же мрачными и безрадостными, как и раньше. В лесу веяло прохладой, но то была не сырая, пробирающая до костей промозглость низин, а, скорее, бодрящий, хрусткий холод раннего утра в лесу. После короткого завтрака Флик приготовился лезть на один из уходящих ввысь дубов. Он натянул тяжелые мягкие сапоги и перчатки, а Ши покрыл их толстым слоем какой-то пасты из маленькой коробочки. Менион с насмешливым видом наблюдал за их приготовлениями, но, когда коренастый житель долин обхватил основание громадного дерева и с проворством, которое никак не вязалось ни с его тучностью, ни со сложностью дела, быстро начал взбираться к вершине, его ехидство быстро сменилось нескрываемым изумлением. Цепляясь за могучий ствол крепкими руками и ногами, Флик скоро подобрался к путанице толстых ветвей, где подъем сделался труднее и несколько замедлился. На короткое время он исчез из виду, добравшись до самой верхушки дерева, затем снова появился и быстро спустился вниз по гладкому стволу.

Снаряжение для лазания по деревьям быстро собрали, и отряд двинулся на северо-восток. Узнав с помощью Флика, где находится солнце, друзья вознамерились выйти к восточной оконечности Туманной топи. По расчетам Мениона, переход через лес должен был занять не больше одного дня. Выйдя ранним утром, они предполагали миновать Черные Дубы еще до наступления темноты. Поэтому они выстроились гуськом и размеренно зашагали выбранной дорогой, по временам ускоряя ход. Впереди шел зоркий Менион, всецело доверяясь в полумраке своему охотничьему чутью. Ши шел следом за ним, а Флик замыкал отряд, время от времени оглядывая через плечо недвижный лес. Всего трижды путники останавливались на короткий привал и еще один раз для быстрого незамысловатого обеда. Переговаривались они немного, но всегда разговоры вели легкие и бодрые. День быстро подошел к концу, приближение ночи ощущалось все сильнее. А лес впереди так и тянулся, и ничто не указывало на скорое появление малейшего просвета между толстыми стволами вековых дубов. Снова появился серый туман, он медленно наползал на тропу быстро густеющими клубами. Но это был другой туман. Непохожий на изменчивое марево низин, лесной туман скорее напоминал дым, и друзьям казалось, что он намертво прикипает к телу и одежде, цепляясь какой-то особенно неприятной хваткой. Возникало странное чувство, будто сотни маленьких липких холодных ладошек пытаются сбить путников с ног, и у всех троих все более настойчивые прикосновения вызывали стойкое отвращение. Менион решил, что тяжелая мглистая полоса ползет из Туманной топи, а значит, выход из леса уже близко.

Постепенно туман сгустился, и разглядеть что-либо в двух шагах от себя стало невозможно. Медленно, на ощупь, Менион продолжал идти вперед, видимость ухудшалась с каждым шагом, и путники старались держаться как можно ближе друг к другу, чтобы не потеряться в сплошной пелене тумана. Тем временем день подошел к концу, на лес опустилась почти непроглядная тьма, и, вкупе с все наползающим странным туманом и висящей в воздухе стеной клубящейся сырости, дорога стала совершенно невидимой. Путникам казалось, что они внезапно угодили в некий призрачный мир, и только твердая, хотя и невидимая земля, по которой они ступали, служила единственным доказательством реальности происходящего. В конце концов рассмотреть что-либо стало настолько сложно, что Менион велел братьям обвязаться веревкой, а конец ее передать ему, чтобы не потерять друг друга. Они сноровисто выполнили приказ, и осторожное движение вперед возобновилось. Менион знал, что Туманная топь близка, и старательно вглядывался в серую мглу, пытаясь увидеть просвет.