Тот глаза открыл, сел, огляделся и говорит:

– Не пойму, птица что-то озорует? Всю ночь на голову что-то с дерева сыплется…

Затем увидел Тора, обрадовался:

– О, ты уже проснулся! Вот и правильно, пора вставать, в путь собираться.

Тор только кулачищи стиснул от злости. Тут и Локи с Тьяльви проснулись. Великан им говорит:

– Ну что, мне дальше на север идти нужно, а вам на восток – вон туда, где заря занимается. Идите, никуда не сворачивая, покуда в ворота не упретесь.

Взвалил мешок с едой на плечо и зашагал вдаль, насвистывая.

А Тор с Локи и Тьяльви побрели туда, куда он указал.

Шли они, шли, и наконец видят – огромная стена. Верх ее в тучах скрыт, а камни такие, что и вдесятером с места не стронешь. Ворот не видать, вместо них – решетка на засов крепко заперта.

Постояли они, покричали – никто не отозвался.

– Ничего! – сказал Тор, подкидывая Мьелльнир. – Сейчас я засов выломаю.

Размахнулся, примерился, швырнул молот в цель. А тот возьми да и пролети мимо!

Тор от неожиданности стоит и моргает – никогда прежде не случалось, чтобы он промахнулся!

Делать нечего – вернулся волшебный молот к нему в руку, и снова метнул его Тор. И опять мимо… Долго так кидал, и все без толку.

Тем временем Локи обернулся змеей и пролез между прутьями. За ним и легконогий мальчишка Тьяльви кое-как протиснулся. А вот могучему Тору пришлось нелегко. Да как тут пролезешь с этакими плечами? Словом, застрял сын Одина – ни туда, ни сюда!

– Тащи его, тащи! – голосит Локи. – Тьяльви, подталкивай его! Что ж ты, грозный Тор, такой толстый?! Видно, покушал хорошо! И когда только умудрился? Вроде ж два дня одними ягодами питаемся…

Тор лишь зубами скрипит. Локи все не унимается.

– Может, тебя сзади хорошенько подтолкнуть, чтобы ты пролез?

Тор уже побелел от ярости, а Локи пуще прежнего глумится:

– А можно, я твой молот возьму, да как поддам!

Сын Одина зарычал, поднапрягся и раздвинул прутья. Выскочил, хотел было накинуться на Локи с кулаками…

И вдруг вновь задрожала земля. Глядь, идет им навстречу великан еще больше давешнего. Да такого свирепого вида, что даже Тор в первый миг слегка испугался. А великан как рявкнет:

– Я – правитель этой земли, а зовется она Утгард! Кто такие, зачем пожаловали?

– Я – Тор, сын Одина! – выступил вперед храбрейший из асов. Властитель окраинной земли сперва замер, а потом расхохотался.

– Хорошая шутка! Не может быть такой коротышка, как ты, сыном великого бога Одина. Да и не стал бы Тор лезть сквозь решетку. Ударил бы своим знаменитым Мьелльниром и вошел!

От горькой обиды Тор чуть языком не подавился, ничего сказать не смог. А великан продолжал:

– Ну ладно, повеселил ты меня, коротышка. Не буду вас карать за то, что влезли без спросу. Зачем пожаловали?

– Я ищу себе противника по силам! – набрав воздуху, заорал Тор. – Состязаться хочу!

– Состязаться – дело доброе, – кивнул владыка Утгарда. – И тебе, и твоим друзьями соперники у нас сыщутся. Идемте в мой дом, будете моими гостями.

Когда же пришли они и немного отдохнули, конунг-великан собрал у себя на дворе всех жителей Утгарда.

– Что, приступим, – сказал он и ткнул пальцем в Локи:

– Вот ты в чем всех превзошел?

Тот расправил плечи и заявил:

– Никто еще на свете не сумел съесть больше пищи, чем я!

Конунг усмехнулся и поманил одного из самых мелких великанов.

– Посмотрим, удастся ли тебе управиться с едой быстрее, чем ему!

Прямо на дворе перед Локи и его соперником выставили два огромных чана, наполненных жареным мясом. И по знаку оба едока принялись метать в рот поджаристые куски. Правду сказать – дно в чанах показалось одновременно. Вот только у Локи вокруг чана громоздился целый вал обглоданных костей, а великан сожрал все вместе с костями. И победу отдали ему.